Ⅰ 求基金營銷策劃書一份（範文皆可）
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Ⅱ 證券投資基金 重點
證券投資基金科目考試大綱
目的與要求
本部分內容包括證券投資基金的概念與特點，證券投資基金的法律形式與運作方式，證券投資基金業在國內外的發展概況及其在金融體系中的地位與作用；證券投資基金的類型，主要基金類型的風險收益特徵與分析方法；基金的募集、交易與注冊登記；基金管理公司、基金託管人的主要職責、內部管理與內部控制；基金的市場營銷；基金的估值、費用與會計核算；基金的收益分配與稅收；基金的信息披露；基金的監管等知識。本部分的內容還包括投資組合理論及其運用、資產配置管理、股票與債券的投資組合管理以及基金績效衡量等投資學方面的內容。
通過本部分的學習，要求熟練掌握有關證券投資基金的基本理論、運作實務以及與基金投資管理有關的投資學方面的知識，熟悉有關法律法規、自律規范的基本要求。
第一章 證券投資基金概述
掌握證券投資基金的概念與特點；熟悉證券投資基金與股票、債券、銀行儲蓄存款的區別；了解證券投資基金市場的運作與參與主體。
掌握契約型基金與公司型基金的概念與區別；了解證券投資基金的起源與發展；了解我國證券投資基金業的發展概況。
掌握封閉式基金與開放式基金的概念與區別。
了解基金業在金融體系中的地位與作用。
第二章 基金的類型
了解證券投資基金分類的意義，掌握各類基金的基本特徵及其區別。
了解股票基金在投資組合中的作用，掌握股票基金與股票的區別，熟悉股票基金的分類，了解股票基金的投資風險，掌握股票基金的分析方法。
了解債券基金在投資組合中的作用，掌握債券基金與債券的區別，熟悉債券基金的類型，了解債券基金的投資風險，掌握債券基金的分析方法。
了解貨幣市場基金在投資組合中的作用，了解貨幣市場工具與貨幣市場基金的投資對象，了解貨幣市場基金的投資風險，掌握貨幣市場基金的分析方法。
了解混合基金在投資組合中的作用，了解混合基金的類型，了解混合基金的投資風險。
了解保本基金的特點，掌握保本基金的保本策略，了解保本基金的類型，了解保本基金的投資風險，掌握保本基金的分析方法。
掌握ETF的特點、套利原理，了解ETF的類型，了解ETF的投資風險及其分析方法。
了解QDII基金在投資組合中的作用，了解QDII的投資對象，了解QDII基金的投資風險。
第三章 基金的募集、交易與登記
了解封閉式基金的募集程序，熟悉封閉式基金合同生效的條件；掌握封閉式基金上市交易條件、交易賬戶的開立、交易規則，熟悉封閉式基金的交易費用，掌握封閉式基金折（溢）價率的計算。
了解開放式基金的募集程序，熟悉開放式基金的基金合同生效的條件；熟悉開放式基金的認購渠道、步驟和收費模式，掌握基金認購份額的計算。
掌握開放式基金申購、贖回的概念，熟悉開放式基金申購、贖回的時間，掌握開放式基金申購、贖回的原則，掌握申購份額、贖回金額的計算方法。了解巨額贖回的認定與處理方式。
掌握開放式基金份額的轉換、非交易過戶、轉託管與凍結的概念。
熟悉ETF份額的認購方式、份額折算的方法；掌握ETF份額的交易規則；掌握ETF份額的申購和贖回的原則；熟悉ETF份額申購、贖回的對價方式與內容。
掌握上市開放式基金場外募集與場內募集的概念，熟悉上市開放式基金份額的申購、贖回；掌握上市開放式基金份額轉託管的概念。
掌握開放式基金份額的登記的概念，了解開放式基金登記機構及其職責，熟悉基金登記的流程，了解基金份額申購（認購）、贖回資金清算流程。
第四章 基金管理人
熟悉基金管理公司的市場准入規定，熟悉基金管理人的職責和作用，了解基金管理公司的主要業務，了解基金管理公司的業務特點。
熟悉基金管理公司的組織架構與部門職責。
了解基金管理公司的投資決策機構，熟悉投資決策委員會的主要職責；了解一般的投資決策程序；了解基金管理公司的投資研究、投資交易與投資風險控制工作；熟悉基金投資管理人員的監督管理；熟悉基金從業人員投資證券投資基金的監督管理。
了解基金管理公司治理結構的總體要求，掌握基金管理公司治理結構的基本原則，了解獨立董事制度和督察長制度。掌握基金管理公司內部控制的概念；熟悉內部控制的目標、原則、基本要求以及主要內容。
第五章 基金託管人
熟悉基金資產託管業務，熟悉基金託管人在基金運作中的作用，了解基金託管人的市場准入規定，掌握基金託管人的職責；了解基金託管業務流程。
了解基金託管人的機構設置與技術系統。
了解基金財產保管的基本要求，熟悉基金資產賬戶的種類，掌握基金財產保管的內容。
了解基金在交易所市場、全國銀行間市場和場外市場資金清算的基本流程。
掌握基金會計復核的內容。
了解基金託管人對基金管理人監督的主要內容，了解對基金投資運作監管結果的處理方式。
熟悉基金託管人內部控制的目標、原則、基本要素以及主要內容。
第六章 基金的市場營銷
了解基金市場營銷的含義與特徵，掌握基金市場營銷的內容。
了解基金產品的設計與定價。
了解基金的銷售渠道與促銷手段，了解基金客戶服務的方式。
了解銷售機構的准入條件，了解有關法規針對基金銷售機構職責的規范。
熟悉對基金銷售人員行為的規范，熟悉對基金宣傳推介材料和活動的規范，掌握對基金銷售費用的規范，熟悉基金銷售適用性的內容，了解基金投資者教育活動的意義。
了解基金銷售業務信息管理的內容。
熟悉基金銷售結構內部控制的概念、目標、原則與主要內容。
第七章 基金的估值、費用與會計核算
掌握基金資產估值的概念，了解基金資產估值的重要性，了解基金資產估值需考慮的因素，掌握我國基金資產估值的方法；掌握計算錯誤的處理及責任承擔，了解暫停估值的情形。了解QDII基金資產的估值。
掌握基金運作過程中的兩類費用的區別，熟悉基金費用的種類，掌握各種費用的計提標准及計提方式。
掌握基金會計核算的特點，了解基金會計核算的主要內容。
了解基金財務會計報告分析的目的，熟悉基金財務會計報表分析的方法。
第八章 基金利潤分配與稅收
熟悉基金的利潤來源，掌握本期利潤、本期已實現收益、期末可供分配利潤以及未分配利潤等概念。
熟悉基金利潤分配對基金份額凈值的影響，掌握封閉式基金、開放式基金、貨幣市場基金收益分配的有關規定。
熟悉針對基金作為營業主體的稅收規定，了解針對基金管理人和託管人的稅收制度與規定，熟悉針對機構法人和個人投資者的稅收規定。
第九章 基金的信息披露
了解基金信息披露的含義與作用，了解信息披露的實質性原則與形式性原則，熟悉對基金信息披露禁止行為的規范，了解基金信息披露的分類，了解可擴展商業報告語言在基金信息披露中的應用，了解我國基金信息披露制度體系。
熟悉基金管理人的信息披露義務，了解基金託管人、基金份額持有人的信息披露義務。
了解基金合同、招募說明書的主要披露事項；掌握基金合同、招募說明書的重要信息；了解基金託管協議的主要內容。
熟悉基金季度報告、半年度報告、年度報告的主要內容。
掌握基金信息披露的重大性概念及其標准，熟悉需要進行臨時信息披露的重大事件，了解基金澄清公告的披露。
掌握貨幣市場基金收益公告披露的內容，熟悉凈值偏離度信息披露的要求，了解貨幣市場基金、凈值表現以及投資組合報告的主要披露項目。掌握QDII基金的信息披露的內容與要求。
第十章 基金監管
了解基金監管的含義與作用，熟悉基金監管的目標，掌握基金監管的原則，了解我國基金行業監管的法規體系。
熟悉基金監管機構對基金市場的監管，了解行業協會、證券交易所對基金行業的自律管理。
掌握對基金管理公司市場准入監管與日常監管的內容；了解對基金託管銀行的監管；掌握對基金代銷機構的監管；了解對基金登記機構的監管。
掌握基金募集申請核準的主要程序和內容；掌握基金銷售活動監管的內容；熟悉基金信息披露監管的內容；掌握基金投資與交易行為監管的內容。
了解加強對基金行業高級管理人員監管的重要性；了解基金行業高級管理人員的任職資格條件；掌握對基金行業高級管理人員的基本行為規范；了解對投資管理人員的基本行為規范；了解對基金管理公司督察長的監督管理。
第十一章 證券組合管理理論
熟悉證券組合的含義、類型、劃分標准及其特點；熟悉證券組合管理的意義、特點、基本步驟；熟悉現代證券組合理論體系形成與發展進程；熟悉馬柯威茨、夏普、羅斯對現代證券組合理論的主要貢獻。
掌握單個證券和證券組合期望收益率、方差的計算以及相關系數的意義。熟悉證券組合可行域和有效邊界的含義；熟悉證券組合可行域和有效邊界的一般圖形；掌握有效證券組合的含義和特徵；熟悉投資者偏好特徵；掌握無差異曲線的含義、作用和特徵；熟悉最優證券組合的含義；掌握最優證券組合的選擇原理。
熟悉資本資產定價模型的假設條件；熟悉無風險證券的含義；掌握最優風險證券組合與市場組合的含義及兩者的關系；掌握資本市場線和證券市場線的定義、圖形及其經濟意義；掌握證券β系數的定義和經濟意義。
熟悉資本資產定價模型的應用效果。
熟悉套利定價理論的基本原理，掌握套利組合的概念及計算，能夠運用套利定價方程計算證券的期望收益率，熟悉套利定價模型的應用。
掌握有效市場的基本概念、形式以及運用。
了解行為金融理論的背景、理論模型及其運用。
第十二章 資產配置管理
熟悉資產配置的含義和主要考慮因素；了解資產配置管理的原因及目標；熟悉資產配置的基本步驟。
了解資產配置的基本方法；熟悉歷史數據法和情景綜合分析法的主要特點及其在資產配置過程中的運用；熟悉有效市場前沿的確定過程和方法。
了解資產配置的主要分類方法和類型；熟悉各類資產配置策略的一般特徵以及在資產配置中的具體運用；熟悉戰略性資產配置與戰術性資產配置之間的異同。
第十三章 股票投資組合管理
了解股票投資組合的目的。
熟悉股票投資組合管理基本策略。
熟悉股票投資風格分類體系、股票投資風格指數及股票風格管理。
了解積極型股票投資策略的分析基礎；了解技術分析的基本理論；了解基本分析的主要指標和理論模型；熟悉技術分析和基本分析的主要區別。
了解消極型股票投資的策略；熟悉指數型投資策略的理論和實踐基礎、跟蹤誤差的問題和加強指數法。
第十四章 債券投資組合管理
了解單一債券收益率的衡量方法；熟悉債券投資組合收益率的衡量方法；了解影響債券收益率的主要因素；了解收益率曲線的概念；熟悉幾種主要的期限結構理論。
了解債券風險種類；熟悉測算債券價格波動性的方法；熟悉債券流通性價值的衡量。
了解積極債券組合管理和消極債券組合管理的理論基礎和多種策略。
第十五章 基金績效衡量
了解基金績效衡量的目的與意義；熟悉衡量基金績效需要考慮的因素。
熟悉基金凈值收益率的幾種計算方法。
了解基金績效收益率的衡量。
熟悉風險調整績效衡量的方法。
了解擇時能力衡量的方法。
熟悉績效貢獻的分析方法。
Ⅲ 請問哪位高人告訴我證券投資基金分析的主要內容是什麼
問題問得不清楚,我猜你大概是問要基金分析的內容吧.
基金分析分定性分析和定量分析.
定性主要包括基金公司的分析,基金經理的分析,並從這兩個角度展開,如基金公司產品線,歷史業績,內部管理,基金經理經驗,業績,投資風格以及人品性格等.
定量主要包括收益率,風險收益指標,如阿爾法,貝塔值,sharp,特雷諾,信息比率,業績基準等,另外還有一些基金操作指標,如換手率,股票投資獲益能力,集中度,相似度,持倉結果,重倉股分析,行業分析等等.
不知道你是不是問這個,先寫這么多.
Ⅳ 基金市場營銷營銷環境的分析具體有哪些
基金市場營銷營銷環境的分析具體有：微觀環境、宏觀環境。
1.微觀環境指與公司關系密切、能夠影響公司客戶服務能力的各種因素，主要包括股東支持、銷售渠道、客戶、競爭對手及公眾；
2.宏觀環境指能影響整個微觀環境的、廣泛的社會性因素，包括人口、經濟、政治、法律、技術、文化等因素基金考試。
基金市場營銷是基金銷售機構從市場和客戶需要出發所進行的基金產品設計、銷售、售後服務等一系列活動的總稱。證券投資基金的市場營銷是實現基金管理公司經營目標的基本活動。
營銷環境是指基金管理公司進行基金營銷的各種內部，外部因素的統稱。
基金管理人最需要關注以下三個方面：
1.公司本身的情況：公司的股權結構、經營目標、經營策略、資本實力都會對基金營銷產生重要的影響。
2.影響投資者決策的因素：分為外在和內在因素。
外在因素如個人成長的文化背景、社會階層、家庭、身份和社會地位；
內在因素有心理上的，如動機、感覺、風險承受能力、對新產品的態度等。
3.監管機構對基金營銷的監管
Ⅳ 基金市場營銷的含義與特徵具體有哪些
同學你好，很高興為您解答！
(一)含義證券投資基金的市場營銷是基金銷售機構從市場和客戶需要出發所進行的基金產品設計、銷售、售後服務等一系列活動的總稱。(二)基金市場營銷的特徵1．規范性；2．服務性；3．專業性；4．持續性；5．適用性。根據基金投資人的風險承受能力劃分不同風險等級產品，把合適的產品賣給合適的基金投資人。
希望我的回答能幫助您解決問題，如您滿意，請採納為最佳答案喲。
再次感謝您的提問，更多財會問題歡迎提交給高頓企業知道。
高頓祝您生活愉快！
Ⅵ 如何營銷基金
正確處理基金營銷中的兩個關系 開放式基金營銷就是向市場宣傳基金管理公司的投資理念，展現基金管理公司的業績，介紹基金的運作機制等知識，目的在於喚起市場認購基金的慾望，獲得市場資金的信任，培養基金持有人的忠誠度。這是開放式基金不同於封閉式基金的地方，也是開放式基金的挑戰性之所在。開放式基金成功營銷的目標是：基金持有人能夠成爲基金管理公司的忠實客戶，不僅分享基金管理公司的經營成果，而且能夠理解基金管理公司暫時的經營困難，保證基金規模的穩定性。目前，開放式基金的營銷應該處理好以下兩個關系： 産品營銷和關系營銷 産品營銷是基於基金産品本身的營銷，通過市場教育來樹立基金管理公司的品牌和營銷策略。基金業是智慧含量很高的行業，不僅包括基金管理公司資産管理的智慧，也包括在市場中的營銷智慧。關系營銷是指延用人脈關系的營銷方式，往往依靠公司以往形成的人際關系或營銷人員親朋好友的社會關系，將保險公司等作爲目標客戶。從世界基金發展史及我國基金業産業化發展的方向來看，産品營銷是基金業營銷的必然選擇，關系營銷只能是戰術性的，是産品營銷的補充。 關系營銷能在短時間內實現基金的募集目標，但是，這部分營銷的維護成本比較高，穩定性較差，基金發行結束後的巨額贖回就是例證。目前，各基金管理公司存在重視關系營銷，輕視産品營銷的現象，甚至在營銷人員的選擇上，也傾向於選用一些具有一定社會背景的員工。美國共同基金的發展對於我國開放式基金的營銷具有一定的啓示。2002年底，約有 9490萬人個人投資者持有共同基金，共同基金在美國家庭金融資産中的比例自1980年的5.7％上升到2001年的52％。而我國所有開放式基金注冊客戶不足200萬，既說明目前基金營銷的難度之大，也說明以後可開拓的空間之大。 在我國，開放式基金是一個專業化程度較高的投資工具，正在爲投資者認識。在這個過程中，需要基金管理公司的引導和教育。沒有市場培育工作就不會得到市場的認可，通過介紹基金的有關知識、先進的投資理念、我國及世界資本市場的發展史等等，要使投資者明白如下道理：1、中國資本市場已經告別了暴利與投機時代，即將進入健康的投資時代；2、機構投資者是證券市場的穩定器，發展機構投資者是我國目前的政策選擇；3、選擇證券投資基金是大勢所趨，證券市場已從資金博弈型向機構博弈型的轉變不可避免；4、證券投資基金是理想的個人理財工具，收益率較高，而個人投資者在收集資訊、把握行情及資金實力等方面有先天劣勢，自我保護能力不足，這決定了他們的投資結果必然是虧多蠃少，這是多年來的實踐所證明了的；5、應改變國人固有的「寧信己、不信人」的保守傳統觀念。這些道理，是基金進行産品營銷的基礎，同時隨著市場的成熟，産品營銷的策略也應不斷升化，由通俗走向專業。 代銷和直銷我國開放式基金的主要代銷渠道有商業銀行和證券公司；而直銷的物件往往集中於保險公司、財務公司等機構，有的公司直銷量甚至超過代銷量，與成熟市場的情況不同。有資料顯示：在香港，基金産品的代銷佔92％，主要通過銀行及證券公司、保險公司及投資顧問銷售，直銷只有8％。新加坡基金銷售也是以銀行爲主，德國的開放式基金銷售和贖回都由商業銀行負責。 目前，商業銀行代銷開放式基金在很大程度上不是市場化行爲。通常是由基金管理公司和代銷銀行總行協商代銷量，然後商業銀行總行將這一代銷量分解給各級分支機構，分支機構一般沒有超額完成的動力，完成所分配的代銷任務即可，這有悖於開放式基金産品的市場化本質。如何提高商業銀行代銷開放式基金的市場化程度，提高代銷效率，是銀行和基金管理公司共同的任務。而隨著基金市場的成熟和規范以及保險資金直接入市步伐的加快，面向保險公司等大型機構的直銷量佔比將逐步減少，而個人投資者認購開放式基金的比例則將同步擴大，這一方面是基金管理公司培育市場的結果，另一方面是對各基金管理公司倚重機構投資者擴大規模思路的糾正，是基金理念的必然回歸。 商業銀行代銷開放式基金的優勢在於銀行所擁有的客戶資源資訊和資金資訊，這一優勢是基金管理公司無法比擬的。基金管理公司利用商業銀行代銷基金的核心是借鑒銀行的客戶營銷、管理及售後服務機制，宣傳基金管理公司的産品、投資理念，通過對市場的培育，挖掘銀行客戶資源，分析客戶資訊及資金資訊，發現並培養潛在的基金持有人，吸引客戶資金，擴大基金份額，爲基金管理公司在産品設計、營銷策劃及客戶管理體系建設等提供決策支援。 利益驅動往往是市場競爭的根本動力。如何設計新的商業銀行代銷開放式基金的利益分配模式，建立代銷機構與基金管理公司的雙蠃格局，提高商業銀行代銷的積極性及市場化程度，是各家基金管理公司不得不重新考慮的問題。良好的開放式基金代銷激勵機制要求充分考慮基層代銷機構及客戶經理的利益，相信這種機制一旦建立，商業銀行，特別是基層行代銷開放式基金的積極性和代銷能力將大爲釋放。 開放式基金營銷就是向市場宣傳基金管理公司的投資理念，展現基金管理公司的業績，介紹基金的運作機制等知識，目的在於喚起市場認購基金的慾望，獲得市場資金的信任，培養基金持有人的忠誠度。這是開放式基金不同於封閉式基金的地方，也是開放式基金的挑戰性之所在。開放式基金成功營銷的目標是：基金持有人能夠成爲基金管理公司的忠實客戶，不僅分享基金管理公司的經營成果，而且能夠理解基金管理公司暫時的經營困難，保證基金規模的穩定性。目前，開放式基金的營銷應該處理好以下兩個關系： 産品營銷和關系營銷 産品營銷是基於基金産品本身的營銷，通過市場教育來樹立基金管理公司的品牌和營銷策略。基金業是智慧含量很高的行業，不僅包括基金管理公司資産管理的智慧，也包括在市場中的營銷智慧。關系營銷是指延用人脈關系的營銷方式，往往依靠公司以往形成的人際關系或營銷人員親朋好友的社會關系，將保險公司等作爲目標客戶。從世界基金發展史及我國基金業産業化發展的方向來看，産品營銷是基金業營銷的必然選擇，關系營銷只能是戰術性的，是産品營銷的補充。 關系營銷能在短時間內實現基金的募集目標，但是，這部分營銷的維護成本比較高，穩定性較差，基金發行結束後的巨額贖回就是例證。目前，各基金管理公司存在重視關系營銷，輕視産品營銷的現象，甚至在營銷人員的選擇上，也傾向於選用一些具有一定社會背景的員工。美國共同基金的發展對於我國開放式基金的營銷具有一定的啓示。2002年底，約有9490萬人個人投資者持有共同基金，共同基金在美國家庭金融資産中的比例自1980年的5.7％上升到2001年的52％。而我國所有開放式基金注冊客戶不足200萬，既說明目前基金營銷的難度之大，也說明以後可開拓的空間之大。 在我國，開放式基金是一個專業化程度較高的投資工具，正在爲投資者認識。在這個過程中，需要基金管理公司的引導和教育。沒有市場培育工作就不會得到市場的認可，通過介紹基金的有關知識、先進的投資理念、我國及世界資本市場的發展史等等，要使投資者明白如下道理：1、中國資本市場已經告別了暴利與投機時代，即將進入健康的投資時代；2、機構投資者是證券市場的穩定器，發展機構投資者是我國目前的政策選擇；3、選擇證券投資基金是大勢所趨，證券市場已從資金博弈型向機構博弈型的轉變不可避免；4、證券投資基金是理想的個人理財工具，收益率較高，而個人投資者在收集資訊、把握行情及資金實力等方面有先天劣勢，自我保護能力不足，這決定了他們的投資結果必然是虧多蠃少，這是多年來的實踐所證明了的；5、應改變國人固有的「寧信己、不信人」的保守傳統觀念。這些道理，是基金進行産品營銷的基礎，同時隨著市場的成熟，産品營銷的策略也應不斷升化，由通俗走向專業。 代銷和直銷我國開放式基金的主要代銷渠道有商業銀行和證券公司；而直銷的物件往往集中於保險公司、財務公司等機構，有的公司直銷量甚至超過代銷量，與成熟市場的情況不同。有資料顯示：在香港，基金産品的代銷佔92％，主要通過銀行及證券公司、保險公司及投資顧問銷售，直銷只有8％。新加坡基金銷售也是以銀行爲主，德國的開放式基金銷售和贖回都由商業銀行負責。 目前，商業銀行代銷開放式基金在很大程度上不是市場化行爲。通常是由基金管理公司和代銷銀行總行協商代銷量，然後商業銀行總行將這一代銷量分解給各級分支機構，分支機構一般沒有超額完成的動力，完成所分配的代銷任務即可，這有悖於開放式基金産品的市場化本質。如何提高商業銀行代銷開放式基金的市場化程度，提高代銷效率，是銀行和基金管理公司共同的任務。而隨著基金市場的成熟和規范以及保險資金直接入市步伐的加快，面向保險公司等大型機構的直銷量佔比將逐步減少，而個人投資者認購開放式基金的比例則將同步擴大，這一方面是基金管理公司培育市場的結果，另一方面是對各基金管理公司倚重機構投資者擴大規模思路的糾正，是基金理念的必然回歸。 商業銀行代銷開放式基金的優勢在於銀行所擁有的客戶資源資訊和資金資訊，這一優勢是基金管理公司無法比擬的。基金管理公司利用商業銀行代銷基金的核心是借鑒銀行的客戶營銷、管理及售後服務機制，宣傳基金管理公司的産品、投資理念，通過對市場的培育，挖掘銀行客戶資源，分析客戶資訊及資金資訊，發現並培養潛在的基金持有人，吸引客戶資金，擴大基金份額，爲基金管理公司在産品設計、營銷策劃及客戶管理體系建設等提供決策支援。 利益驅動往往是市場競爭的根本動力。如何設計新的商業銀行代銷開放式基金的利益分配模式，建立代銷機構與基金管理公司的雙蠃格局，提高商業銀行代銷的積極性及市場化程度，是各家基金管理公司不得不重新考慮的問題。
Ⅶ 基金業如何營銷
我國基金業的品牌建設一直處於艱難的境地。其中的主要原因是,我們的封閉式基金通過上市募集資金,基本沒有銷售問題。華安、南方、華夏三個開放式基金出台以後,基金公司開始重視營銷了。現在連封閉式基金的發行也面臨挑戰,基金的營銷策略問題已上升為業內關注的焦點問題了。 從國外通行的基金銷售模式來看,主要有三類� 1、明星制以推薦基金經理個人的投資能力為主,重點推薦該基金以往的投資業績。向散戶推薦以這種方法為主。 2、被動投資型以拷貝某指數的對象及其權重為主。其推薦亮點為管理費收取便宜。 3、過程驅動型通過向投資人展示理性的投資過程達到與投資人的溝通,從而獲得投資人的委託。這種推薦方法的重點是機構投資人。由於強調投資過程,因而必須通過建立財經數據倉庫,進行數量分析,完成投資組合。可以說,這種類型所依賴的研究基礎同時也是前兩類投資模式的研究基礎,只不過向市場推薦的重點不同而已。 從以上的銷售模式我們可以發現,明星制是以個人影響力為號召的,即便遇到品牌危機,也是個人的品牌危機。一個基金管理公司可以有好幾個明星基金經理。而採取被動投資型的銷售模式,基金管理公司的主觀能動性似乎受到限制,只有較低的管理費。目前國外比較流行的是第三種銷售模式,這種銷售模式的核心是將基金管理公司整體的研究能力和投資管理拿出來銷售。 如果我們基金業的銷售是以穩定的和具有邏輯性的研究和投資管理為基礎的,那麼我們面臨品牌危機的可能性就會大大降低。 在基金銷售中,我們要將投資管理過程中的研究、投資和市場銷售緊密地結合起來。在人員組織方面,首先要把市場推薦工作放在第一位。只有在市場推薦過程中,將投資人的投資需求搞清楚了,才可能安排研究和進行投資方面的組織。 我們首先要建立投資者資料庫,建立客戶關系管理系統:建立客戶檔案,分析客戶投資需求,經過統計分析後預測投資者的投資偏好,並設計出投資者願意購買的金融產品。 如果把投資者看作是資本市場的消費者,那麼金融產品就可以理解為投資管理人生產的產品。由於投資者投資金融產品的結果十分明確,要麼獲利,要麼虧損,因此,基金業品牌經營的重點如果僅僅是放在肯定能為投資者獲利這一點上,那結果將是其一根本做不到,其二無法銷售。 從營銷的角度看,目前我們的基金業在銷售方面遇到的問題有一個解決方案,就是從投資者的利益出發,根據投資者的投資目標設計基金產品,並展示基金管理公司的研究理念和投資管理能力。只有這樣,我們的基金業才可能逐漸吸引更多的投資者。
Ⅷ 基金市場營銷營銷環境的分析具體有哪些
基金市場營銷營銷環境的分析具體有：
營銷環境是指基金銷售機構進行基金營銷的各種內部、外部因素的統稱。營銷環境分為微觀環境和宏觀環境。微觀環境指與公司關系密切、能夠影響公司客戶服務能力的各種因素，主要包括股東支持、銷售渠道、客戶、競爭對手及公眾；宏觀環境指能影響整個微觀環境的、廣泛的社會性因素，包括人口、經濟、政治、法律、技術、文化等因素。
基金管理人最需要關注以下三個方面：
1、公司本身的情況：
公司的股權結構、經營目標、經營策略、資本實力都會對基金營銷產生重要的影響。
2、影響投資者決策的因素：
分為外在和內在因素。
外在因素如個人成長的文化背景、社會階層、家庭、身份和社會地位；內在因素有心理上的，如動機、感覺、風險承受能力、對新產品的態度等。
3、監管機構對基金營銷的監管
基金市場營銷是基金銷售機構從市場和客戶需要出發所進行的基金產品設計、銷售、售後服務等一系列活動的總稱。證券投資基金的市場營銷是實現基金管理公司經營目標的基本活動。
基金市場營銷的特徵：
1、規范性
2、服務性
3、專業性
4、持續性
5、適用性
Ⅸ 基金市場營銷的內容具體有哪些
同學你好，很高興為您解答！
基金市場營銷的內容包括目標市場與客戶的確定、營銷環境的分析、營銷組合的設計、營銷過程的管理四個層次。基金營銷主要由基金管理公司內設的市場部門承擔，也可以委託取得基金代銷業務資格的機構辦理。
希望我的回答能幫助您解決問題，如您滿意，請採納為最佳答案喲。
再次感謝您的提問，更多財會問題歡迎提交給高頓企業知道。
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