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2. 孟威是哪裡的益盛葯業副總經理
孟威：男，1973年2月出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。曾任深圳君安健康中心股份有限公司醫生、深圳仙諾制葯有限公司業務員、上海高科生物科技股份有限公司省級經理、珠海安生葯業有限公司市場部經理、步長集團事業六部副總經理、西安世紀盛康醫葯股份有限公司市場總監、貴州長生葯業股份有限公司常務副總經理，現任本公司董事、副總經理兼營銷總監。
3. 恆瑞醫葯下跌的邏輯在哪裡是殺估值、殺業績還是殺邏輯
如果我說下跌的邏輯在於 漲多了 會不會顯得很不專業啊。
感覺像是說了句廢話。
就好比 花開花謝，潮起潮落 都是自然規律，無需多言。
但真的很難說下跌的邏輯到底在哪，在股市裡，很多時候 下跌就是下跌的理由 。
你要非得從事後的角度去找理由，自然也是可以的。
有人說是因為集采影響了業績，有沒有道理？有啊 ，看圖：
由於還未公布最終年報，所以拿歷年三季度的數據來做對比。
雖然利潤依然可觀，但增速明顯是下來了。僅從三季度數據來看，應該算是負增長。
也有人說是因為機構跑了，有沒有道理？有啊 ，繼續看圖：
從2018年開始的恆瑞醫葯股東數量，可以看到，在2020年下半年開始，股東數量明顯增加，2021年更是增速迅猛。
股東數為啥增加？
散戶多了唄。
那散戶的籌碼是從哪來的？
不言自明。
還有人從各種估值，財報的方方面面，包括銷售費用等等去解讀，有沒有道理？
有啊。
有人從消息面看，包括研發進度，行業格局去解讀，有沒有道理？
有啊。
你看，回頭去找原因， 都有道理 ，都對。
但回到2021年初，為啥就突然調頭向下了呢？
集采是很新鮮的事嗎？不都已經好幾輪了嗎，之前沒有預期的嗎？
機構跑路？仔細想想，機構為啥要跑路？
至於估值啥的，上漲的時候也沒人嫌估值高啊，炒的就是估值高的！
所以，你問下跌的邏輯在哪？
我只能回你一句廢話：下跌是因為 漲多了 ！
在股市裡很多時候， 上漲就是上漲的理由，下跌也會成為下跌的理由 。
至於為什麼張磊清倉，葛蘭買入，這都不重要。
首先兩個投資的主體就不一樣。
就像最近提到的某私募大佬空倉了，某公募大佬卻在說珍惜底部。
誰對誰錯？
其實都是對的，各有各的道理，各有各的算盤。
產品本身的 資產量、投資周期、投資邏輯、靈活性 都不一樣。
考慮問題的角度自然也就不一樣。
沒有簡單的對錯之分。
好了，今天的分享就到這里。
我是申萬宏源證券投資顧問小沈。
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沈卓絕 申萬宏源投資顧問 執業證書編號:S0900615040014。
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股市有風險，投資需謹慎。
這股票前幾天跌到36元左右又買進了1000股，總體的成本今天還是48.61元，跌幅23.6% 。
當時就是憑感覺很看好這只股票的，雖然今年這樣，現在對它充滿希望，只是不知道什麼時候能看到漲上去呢？
邏輯變了，整個醫葯板塊，邏輯變了。即使殺到這個份上，從最高點跌了60%，恆瑞還是有36倍多的TTM，40多倍的動態PE，還是高於機構預測。前期掙了足夠多的錢了，該反哺一下別的行業了。政策面前，毫無還手之力。
我粗淺的認為是殺估值，集采對國家和老百姓來說是大好事，對葯廠來說也不差啊，特別是恆瑞這樣的公司，前提在炒作下，預期太高，預期高了估值不就上去了嘛，所以一有風吹草動就跑一大片，那麼高的估值就算沒有集采，也會有其他小道消息讓股價大跌，雖然股價跌去多半，但我認為估值還是有點高，我在等等哈[尬笑]
1、資本市場的錢在減少。最主要的原因就是潮水在褪去，整體水面在下降，高處的水就會跟著流走。美元潮汐預期引起全球的錢都會變得謹慎，有的卻是是迴流了，有的雖然不需要迴流，但是怕別人迴流引起回撤就選擇賣出，把錢放在了更安全的地方。
2、集采引起不確定性。恆瑞醫葯本身也會受到集采預期影響，集采會降低商品的價格，但是量可能會起來，雖然目前有些葯沒有被集采，但是可能馬上會被集采，所以集採回引起業績的不確定性。
3、高位股價本身有回歸的需求。價格在其價值周圍波動是普世規律，在漲了這么多之後的恆瑞醫葯確實有落袋為安的需求，而且股價的下跌本身也會引起恐慌。
3、不確定性是最可怕的，美聯儲政策、國內集采以及對其他行業尤其教培行業的政策、股價下跌引起的恐慌都會引起對恆瑞醫葯的不確定性的擔憂。
下跌的邏輯比較簡單：就是前期漲的太多了
根據我的理解，恆瑞醫葯在29元附近區域的時候，才能彰顯投資價值（前復權），而且反彈空間也有限，只是技術性震盪。
醫葯股是比較特殊的，很難長期維持高位，往往在一個高峰之後盤整好多年
雖然新冠這三年，很多醫葯股大漲，但是隨著疫苗的廣泛使用，治療費用的降低，醫葯股會回歸其自身的波動范圍。
因此這種調整就不奇怪了。這種前期單邊上漲的股票，應該嚴格按照技術分析的圖譜，在關鍵位置上抓一點反彈才是正確的操作方法
根據我對市場的了解，這只股票後面想將會出現一次大規模的背離，既有可能在底部形成一個V翻轉
但是後面很多年不會有大漲，只是震盪，其頂部天花板在64元左右（前復權）
我建議，投資者更多的單純依靠技術分析來看待走勢，結合基本面
交易之難，在於簡單。
考慮估值，業績，只會陷入悖論。
最後提一點，均線的意義
當長周期均線出現平行的時候，意味著當前趨勢將會出現很久，在課程裡面講的「當前趨勢將維持很長時間，直到讓人感覺崩潰為止」
這里就符合這種情況。
恆瑞醫葯下跌的邏輯並不是殺估值、殺業績和殺邏輯。最主要的原因還是資本在做怪，成也資本敗也資本。當恆瑞醫葯在低位的時候資本就開始介入成為了所謂的主力，等主力建倉完畢就開始了上升通道，股價運行到高位時主力就開始吹捧價值投資鼓吹恆瑞醫葯最有可能市值破萬億的醫葯公司。這時候就開始誘惑散戶買入，主力已經賺的盆滿缽滿就要考慮開始收割韭菜了。主力一邊吹捧價值投資的力量，一邊卻開始慢慢的派發籌碼了，散戶進場越來越多也越來越多成了主力的接盤俠。隨著主力籌碼派發完畢散戶也成為了恆瑞醫葯的主力軍，目前散戶就是恆瑞醫葯的小股東可以說是千軍萬馬，在這個時候恆瑞醫葯已經跌的很多了，又有帶頭大哥出來重新收集籌碼，等籌碼收集完畢了又開始上漲。股票就是這樣反復上漲和下跌，唯一的真理就是利潤，資本運作股票的漲跌！
正常的價值回歸，因累計股本擴張38倍多，目前實際股價還處在1400左右，濟泡沫，股價只有下跌。
以恆瑞醫葯為首的白馬股，從2021年到現在經歷了一輪大幅調整。
我從2020年下半年開始，就拋掉了所有白馬。不是因為邏輯變了，而是我揣測了人心。那時候，我周邊同事都開始談論買基金，大多數談論的都是醫療白酒。
我的投資理念告訴我，人多的地方少去湊熱鬧。 我2019年買的山西汾酒與九洲葯業，都是翻了一倍多下車。之後，他們都在2020年加速沖頂。很顯然，現在回頭看我的觀點是對的。 我也勸我的好兄弟在80多塊錢割肉了恆瑞醫葯（他接近一百入的手） ，自那之後他就退出市場，安生工作了。
為什麼我們的市場要把 最後 的價值投資都打破？ 因為——壓根就沒有價值投資。我們市場的功能是給需要發展的公司提供融資平台，但是很多企業已經劍走偏鋒。融了資，把錢不用於生產製造，而是買理財。還有券商、銀行這樣的大金融，不想著扶持產業，就想著發債、擴股，優先吸納本就少得可憐的「活水」。
恆瑞下跌，很多人會說是集采。難道集采不對嗎？先富起來的企業，賺著超額利潤、壟斷利潤，難道只想落袋，而後遠走他鄉嗎？很顯然，這里不是美國，不是資本主義國家。我們每個人、每個企業家心裡都要裝著人民。
集采會降低企業利潤，也會殺估值， 但是企業的發展邏輯並沒有變。 我們需要創新葯、我們需要自主產權的創新葯。短暫的回撤是為了更好地發展，我也相信恆瑞在度過這次北向流出、美元迴流之後，會迎來更好的上升期。而我們投資者，需要的是耐心與時間。 等，等什麼？等加息結束，等外部風險緩和，等國內一件大事落地！
嚴格說來，應該是邏輯
1集採的利潤空間擠壓
2仿製葯的不歸路
3新葯研發的不確定性，雖然恆瑞醫葯的新葯不時上線，但沒有爆款，也不是孤葯，有很大程度的可替代品。
4專利保護期斷層
5巨大的競爭壓力。專業研發外包CRO 專業臨床等等縮小了葯企的研發差距 和成本
6葯物研發的過程太長，是否成功的不確定性等等
總之，恆瑞醫葯的價格反應了價值的回歸，投資結構資金的撤離，未來相當長的時間會不停的探底，盤整。