⑴ 市場點評: 板塊呈現分化輪動炒作，操作不激進合理把握板塊輪動節奏參與
一、財經新聞精選
加強精準調節注重預期引導，貨幣政策「穩」字當頭
隨著我國經濟逐步復甦，貨幣政策並未出現「急轉彎」。今年前5個月，新增人民幣貸款達10.6萬億元，保持同比多增態勢，顯示貨幣信貸政策支持力度依然穩固；利率水平穩定、流動性合理充裕，為實體經濟營造了良好的貨幣環境。展望下階段貨幣政策，多位業內人士認為，在總量適度前提下，央行將更注重結構性貨幣政策工具的運用，加大普惠金融、綠色金融等領域的支持力度，進一步服務好實體經濟；人民幣匯率有望在合理均衡水平上保持基本穩定。
央行：加強對互聯網平台存款和異地存款的管理，依法從嚴處理高息攬儲等違規行為
央行印發《關於深入開展中小微企業金融服務能力提升工程的通知》。《通知》要求，人民銀行各分支機構要加強存款利率監管，充分發揮市場利率定價自律機製作用，引導銀行業金融機構合理確定存款利率，穩定負債成本。加強對互聯網平台存款和異地存款的管理，依法從嚴處理高息攬儲等違規行為，推動降低中小銀行業金融機構負債成本。
越南的股市暴漲！交易量大到被迫休市
截至7月2日，越南股市代表性指數VNINDEX收於1420.27，和去年最低點相比幾乎翻番。縱觀橫比，越南這個漲法確實罕見。越南股市在過去18個月中最引人注目的事件，是越南主要交易所胡志明股票交易所的交易量猛增，導致系統超載，被迫停止交易。
年內247家公司首發上市，超五成為製造業企業
據數據顯示，截至7月4日，按證監會行業分類來看，年內有247家A股企業IPO上市，其中有141家為製造業企業，佔比57%。製造業企業首發募集資金為1036.67億元；細分行業來看，專用設備製造業、計算機通信和其他電子設備製造業、電氣機械和器材製造業等行業所屬IPO公司佔比較高；從上市分布來看，在科創板上市的製造業企業有70家，創業板42家，滬深主板共有29家。
財政部、農業農村部：「十四五」期間支持建設國家級海洋牧場
7月5日，財政部、農業農村部聯合發布通知，「十四五」期間繼續實施漁業發展相關支持政策。《通知》明確，「十四五」期間漁業發展支持政策將以兩方面內容作為支持重點：一是漁業發展補助資金主要支持納入國家規劃的重點項目以及促進漁業安全生產等設施設備更新改造等方面。支持建設國家級海洋牧場；支持建設現代漁業裝備設施；支持建設漁業基礎公共設施；支持漁業綠色循環發展；支持漁業資源調查養護和國際履約能力提升。另外，其他一般性轉移支付主要支持地方政府統籌推動本地區漁業高質量發展。
（投資顧問：林旭銳，執業證書號S0260615100004）
二、市場熱點聚焦
市場點評: 板塊呈現分化輪動炒作，操作不激進合理把握板塊輪動節奏參與
周一A股各大指數呈現震盪小幅反彈，截止收盤，滬指收盤上漲0.44%，收報3534.32點；深證成指上漲0.33%，收報14718.66點；創業板指上漲0.55%，收報3352.12點。盤面上觀察：半導體、通訊設備、煤炭等板塊漲幅居前，醫葯、銀行、食品飲料等板塊跌幅居前。考慮近期熱點快速輪動炒作，操作上建議不盲目追漲殺跌，總體看，當前市場向好趨勢的本質沒有發生改變，但全球流動性以及通脹的擾動，還是會給市場造成情緒的影響。當前階段看國內貨幣政策保持穩定，短期也不會有較大的變化，而經濟仍處於復甦的大趨勢，總體牛市後半程的特點還在，結構性機會仍將輪番上演，操作上不過於激進，要合理把握板塊輪動節奏參與，建議重點關註：半導體、新能源、醫療服務、軍工等。股市有風險，投資需謹慎。
（投資顧問 古志雄 注冊投資顧問證書編號：S02606611020066）
宏觀視點：計算機行業積極關注鴻蒙及工業軟體板塊
事件：本周世界人工智慧大會將於7月8日至7月10日在上海舉辦,會上華為將承辦「共築AI新高地,共贏智能新未來|升騰人工智慧高峰論壇」,華為將在大會期間發布升騰晶元的全場景人工智慧應用,引發了市場高度關注。
來源：國海證券
點評：伴隨國內工業數字化轉型加速,智能製造推進疊加國產化浪潮,國產工業軟體黃金發展時代到來。分析認為華為鴻蒙以及AIOT將是計算機板塊的持續性主線,其中長期的產業趨勢已經確立,建議投資者積極關注。
（投資顧問 古志雄 注冊投資顧問證書編號：S02606611020066）
醫美行業：「供給側改革」， 產業鏈龍頭公司有望強者恆強
事件：2021年6月10日《打擊非法醫療美容服務專項整治工作方案》發布，國家衛健委聯合中央網信辦、公安部等合計8部門於2021年6-12月在全國范圍內開展打擊非法醫療美容服務專項整治工作。
來源：方正證券研報
點評：醫美行業 「供給側改革」，產業鏈龍頭公司有望強者恆強。2016年中國整形美容協會成立後機構合規化正式啟動，此後基本每一年均有監管政策的發布，我國醫美行業監管趨嚴大勢所趨，而執行力度則是影響節奏的關鍵。預計隨著醫美行業監管趨嚴，合規醫美市場有望進一步提升，若未來行業由於不合規引起的「價格戰」能逐步趨緩，產業鏈龍頭有望優先受益實現強者恆強。建議適度逢低關注配置。
（投資顧問 古志雄 注冊投資顧問證書編號：S02606611020066)
三、新股申購提示
浩通科技申購代碼301026，申購價格18.03元
華藍集團申購代碼301027，申購價格11.45元
中熔電氣申購代碼301031，申購價格26.78元
四、重點個股推薦
參見《早盤視點》完整版（按月定製路徑：發現-資訊-資訊產品-資訊-早盤視點；單篇定製路徑：發現-金牌鑒股-早盤視點）
⑵ 新能源汽車概念股一覽表，新能源汽車股票龍頭股有哪些
新能源汽車行業是目前投資熱點，許多投資者希望了解新能源汽車相關股票。以下是一些新能源汽車概念的龍頭企業股票信息：
1. 鈞達股份（002865）：年中報顯示，凈利潤2.73億元，同比增長885.01%；營業收入44.27億元。
2. 金博股份（688598）：年中報顯示，凈利潤3.68億元，同比增長80.38%；營業收入8.47億元。
3. 華依科技（688071）：年中報顯示，凈利潤-0.18億元，同比變動增長-785.90%；營業收入0.71億元。
4. 鵬輝能源（300438）：年中報顯示，凈利潤0.91億元，同比增長65.51%；營業收入16.62億元。
5. 伯特利（603596）：年中報顯示，凈利潤2.80億元，同比增長16.43%；營業收入21.14億元。
6. 中熔電氣（301031）：年中報顯示，凈利潤0.64億元，同比增長76.61%；營業收入3.05億元。
7. 陽光電源（300274）：年中報顯示，凈利潤9.00億元，同比增長18.95%；營業收入122.81億元。
8. 文燦股份（603348）：年中報顯示，凈利潤1.36億元，同比增長85.82%；營業收入24.42億元。
9. 海目星（688559）：年中報顯示，凈利潤0.94億元，同比增長189.84%；營業收入11.95億元。
10. 天齊鋰業（002466）：年中報顯示，凈利潤103.28億元，同比增長11937.16%；營業收入142.96億元。
請注意，以上信息均來自各公司發布的年中報，投資者在參考時應注意結合其他財務指標和市場情況進行綜合分析。
⑶ 華為參與的全球最大儲能項目，潛在受益股有哪些
據華為智能光伏公眾號消息，10月16日，2021全球數字能源峰會在迪拜召開，會上，華為數字能源與山東電建三公司成功簽約沙特紅海新城儲能項目，開發商為中東當地發電、海水淡化開發商和運營商ACWA Power，EPC總承包方是山東電建三公司。該項目儲能規模達1300MWh，是迄今為止全球規模最大的儲能項目，也是全球最大的離網儲能項目，對全球儲能產業的發展具有戰略意義和標桿示範效應。
接近下午2點半，消息一經發布，更是點燃了華為儲能/光伏概念的上漲動能。尾盤資金迅速封板伊戈爾，中來股份脈動一度沖高7個點，科華數據、林洋能源、申菱環境、南都電源等股票均有小幅度異動。
對於這則消息，個人認為對於陽光電源、錦浪 科技 、固德威、德業股份等逆變器、PCS廠商偏短空長多，因為華為在該項目的角色應該是提供逆變器、PCS產品、能量管理系統（EMS）和儲能系統集成，與其他逆變器廠商形成直接競爭，短期偏利空。但由於該項目所帶來的的戰略意義和示範效應，反映了國內外均加大對儲能發展的支持力度，較強的經濟性將刺激儲能高需求，儲能行業將保持持續高速發展，長期來看是有利於行業的。
那麼，除了上述異動的個股之外，還有哪些個股是直接或間接受益該項目的落地呢？以下將從產業鏈梳理的角度，尋找潛在受益的「漏網之魚」。
一、儲能產業鏈：以電池為核心
儲能系統是以電池為核心的綜合能源控制系統。主要包括電芯、EMS（能量管理系統）、 BMS（電池管理系統）、PCS（雙向變流器）等多個部分，其中電芯是儲能系統的核心，成本佔比約67%，2021年鋰電池主要包括磷酸鐵鋰和三元電池兩類。BMS主要負責電池的監測、評估、保護及均衡等；能量管理系統（EMS）負責數據採集、網路監控和能量調度等；儲能變流器（PCS）可以控制儲能電池組的充電和放電過程，進行交直流的變換。
國內部分儲能企業產業鏈布局
二、電池：頭部效應顯著，磷酸鐵鋰成技術主流國內儲能電池競爭格局正逐漸集中，國內出貨量CR5為54%，寧德2019-2020年以17%的市佔率位居首位。
從國內趨勢來看，隨著磷酸鐵鋰電芯的成本下降和循環次數的增加，磷酸鐵鋰其高安全性逐漸成為儲能電池的首選，鉛蓄電池（南都電源）國內出貨量份額逐漸下降，寧德、力神、海基、億緯、上氣國軒等依靠磷酸鋰鐵開始崛起。在海外銷售方面，國內企業中2020年比亞迪出貨量領先，但海外份額也僅有6%，海外市場仍有龐大的替代空間。
除了上述比較熟悉的企業之外，派能 科技 聚焦家庭儲能市場，2019年全球家用儲能產品出貨量排名第三，僅次於特斯拉和 LG 化學。海外企業則受益於海外儲能市場起步早、機制健全優勢，率先完成儲能產品研發布局，如特斯拉憑借 Powerwall（7-13.5KWh）、Powerpack（210KWh）、Megapack（MWh 級別）及光儲一體化產品，領先北美家庭、工商業及公共能源領域儲能市場。
同時，由於磷酸鐵鋰已成為儲能電池的主流技術方向，富臨精工、龍蟠 科技 、德方納米、湘潭電化、豐元股份、合縱 科技 、中核鈦白等磷酸鐵鋰材料企業也將直接受益於儲能規模的擴大。
三、逆變器：陽光電源地位穩定，IGBT為核心部件中國逆變器廠商在全球都占據了較大的份額。根據 CNESA 統計，2020年國內儲能變流器供應商前十名累計出貨量 1.27GW。在工商業級別，參與者主要有陽光電源、華為、上能電氣，在戶用級別，主要有錦浪 科技 、固德威、德業股份。
上游包括 IGBT 元器件、PMIC 電源晶元、無源器件，結構件等。其中IGBT是光伏和風電逆變器的核心器件，占逆變器價值量的20%~30%。光伏逆變器需要大量高壓、超高壓的IGBT模塊，將光伏發出的粗電轉換為可平穩上網的精細電，是實現碳中和的核心環節。
國內從事 IGBT 研發、生產及銷售的公司包括斯達半導、宏微 科技 、士蘭微、比亞迪半導體以及時代電氣等。這裡面比較看好宏微 科技 ，將直接受益於華為光伏產業鏈，缺點是近期漲幅較大，需等待調整後進入，可參考利元亨走勢。
四、電池管理系統（BMS）
電池管理系統（BMS）主要作用在於對電池狀態進行檢測。儲能領域終端需求為客戶，BMS供應則主要由各類電池企業與電力電子領域專業企業主導。
BMS領域最為看好星雲股份，無論是和寧德時代的深入合作，還是BMS領域上的技術積累，都具有較大的優勢。
五、儲能系統集成：多方布局
儲能系統競爭格局未定，電池廠、逆變器廠商、電站廠商均進入儲能系統競爭。一類是光伏行業企業，如陽光、華為、上能、科華等，目前市場中的項目多為光伏電站配置儲能，光伏系統集成商可以將光伏系統的先進技術遷移到儲能系統，通過新能源配置儲能實現業務拓展。一類是電池企業，包括寧德時代、比亞迪等，電池是儲能系統的核心，電池是儲能系統降本的關鍵，電池企業通過前向一體化可以有效降低成本，提高利潤率。一類是電力企業，以南瑞、中天、許繼為代表，這類企業在傳統電廠集成中積累了豐富的經驗，了解電網的運行特點，對於有效配置儲能系統有優勢。還有專注於系統集成的企業，如派能 科技 、海博思創等。
競爭格局來看，2018-2020 年國內新增投運電化學儲能項目系統集成商裝機規模 CR3 從 40.2%提升至 55.3%、CR5 從 45.2%提升至 75.2%，頭部效應愈發凸顯。
六：其他細分領域
除了上述儲能產業鏈以外，儲能裝機規模增長帶動熔斷器、繼電器等元器件需求提升，而PCS帶動低壓電器、電感器元件等需求提升。
熔斷器細分賽道龍頭：中熔電氣。國內電力熔斷器領軍廠商。公司主導產品為電力熔斷器，2020年對應營收佔比高達 96.2%。市場格局方面，全球 90%的市場份額由海外品牌壟斷，公司全球市佔率僅為 1.3%。目前公司已在部分新興市場取得一定競爭優勢，其中新能源車用熔斷器國內市佔率第一。客戶方面，公司已與特斯拉、寧德時代、華為、陽光電源等國內外龍頭廠商建立穩定供應關系，搭建起深厚行業護城河。
繼電器全球龍頭：宏發股份。功率繼電器業務延續去年下半年開始的良好增長，訂單增長主要來自大小家電、智能家居單品、新能源、戶用光伏逆變器等領域。
薄膜電容器龍頭：法拉電子。中國最大的薄膜電容器及鋁金屬化膜生產企業，擁有年產45億只薄膜電容器及2500噸金屬化膜的能力，是世界直流薄膜電容器及金屬化膜十大生產廠商之一。
合金軟磁粉芯國內龍頭：鉑科新材。國內合金軟磁粉芯龍頭企業之一，主要產品包括合金軟磁粉、合金軟磁粉芯等電感元件上游原材。已經成功在光伏、新能源領域綁定多個下游優質國內外客戶，如華為、陽光電源、比亞迪等，優質訂單支撐充足。
光伏逆變器高頻變壓器黑馬：伊戈爾。公司主營業務為電源及電源組件產品的研發、生產及銷售，公司研發生產的高頻磁性器件主要應用在光伏逆變器上，主要供給華為、陽光電源等客戶。2020年光伏類產品華為系客戶佔比約47%，陽光電源佔比約46%，開拓錦浪 科技 、固德威、首航等新客戶。移相變壓器目前是阿里IDC巴拿馬電源核心部件唯一供應商。
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