Ⅰ 基金的基礎知識~
買基金首先就要知道你買的基金到底是開放式的還是封閉式的，開放式的基金就是隨時可以買，隨時可以賣封閉式的，就是有一定的封閉期的封閉期的基金風險會更高一點，但是收益可能也會更高一點，只不過如果中投發生了什麼大的行情的變動，你可能就來不及改變了，比如說新能源產業這些日子沒有以前長得那麼猛烈了。但總體來說是波動上升的，所以現在處在中高估值區域，但是如果從長遠來看，新能源是一個值得投資的行業。
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Ⅱ 為什麼說指數基金是最簡單的投資指數基金是最適合小白的投資方式
指數基金的理論起源於1952年，而1971年，世界上第一隻指數基金成立在美國成立，他是威弗銀行像機構投資者基金產品，這支指數基金以標普500位追蹤標的。中國的第一支指數基金是華安上證180指數增強基金，基金成立於2002年11月8日，國內指數基金的投資正式拉開序幕。
經過將近20年的發展，國內指數基金的種類和規模都已經發展的非常不錯了，國內指數基金數量已達766隻，資產凈值已經超過1.12萬億人民幣(包含ETF聯結基金)
而指數基金可以稱為是最簡單的投資，指數基金也是最合適理財小白的投資方式之一，為什麼這么說呢？主要是由於以下幾個原因
第一，指數基金的被動管理模式
指數基金屬於被動基金，以某個指數為目標，買入全部或者是部分指數的成分股，已跟蹤指數的表現，指數基金首要的目的是追蹤指數的表現，減小跟蹤誤差。
因為指數基金這種被動管理的特性，對基金經理的依賴程度比較低，不需要基金經理主動的挑選個股進行投資和進行資產配置，所以受人為決策因素影響較小，因為基金經理影響程度比較低，也就大大減少了挑選基金經理的難度，更多的是關注指數標的本身。
第二，指數基金品種的挑選上
市場上的公募基金有七千多支，如果是從如此數量龐大的隊伍中挑選基金肯定是相當困難的，但是如果局限到指數基金就不一樣了，同類指數基金的業績表現相差不會太大，受到的影響因素主要是基金的成立時間(牛市還是熊市)、成立的時長、建倉的時機(是在指數高位建倉還是在低位建倉)。
指數基金的選擇是非常簡單的，如果你不是對某個板塊或者主題有非常深入的了解或者是長期看好，建議可以直接選擇寬基指數基金投資，比如上證50指數、滬深300指數、中證500指數等等。
選擇成立時間比較長，運行比較成熟的大公司的寬基指數基金，這樣基本上就明確目標了。
第三，從投資三大要素考慮
投資三要素是風險性，收益性和流動性
首先是風險性，指數基金在所有的投資品種當中是風險適中的，適合於90%以上的投資者進行資產配置，如果是在基金中進行比較的話，風險系數高於貨幣基金和債券基金而小於混合基金和股票基金。
然後就是收益性，我們以上證指數進行回測，上證指數過去19年使用估值動態平衡策略，年化收益率是10.8%。
這類策略非常適合新手，長期年化10%的收益率，如果能夠堅持投資，這項投資收益也是非常寶貴的一部分資產了。
指數基金的流動性也是非常不錯的，如果是在繼續用錢的情況下，指數基金也可以及時贖回救急。一般情況下堅持長期投資是最好的。
第四，指數基金定投
投資指數基金最適合的方式就是定投了，一次設置定投計劃，省時省力，可以為多個投資目標而設置指數基金定投計劃，比如教育金、養老金等等。
選定一個或者幾個估值相對較低的寬基指數，設置好定投計劃，對於每個月有固定收入的上班族來數，選擇月定投是最合適的，將每個月工資發放日的後一兩天設為扣款日期，既能很好的堅持定投，也能養成存錢儲蓄的習慣。
綜上，指數基金定投是最簡單的，也是最合適理財小白的投資方式。
希望以上內容對你有所幫助。
Ⅲ 全球第一隻指數基金是不是凱恩斯創立的
應該是約翰伯格。當時是他在一個基金公司，好像是叫。哈林頓基因公司。然後被踢出來了，自己創立了基金公司。由於管理費比較低受到客戶的喜歡。但是收入低的話，就沒有錢請高級的經理人。就開啟了。被動基金。結果收益居然好於主動基金。最後。名揚四海。
Ⅳ 先鋒集團「整體股市指數基金」創立於何時
先鋒領航集團（Vanguard Group） 於1974年由約翰·鮑格爾(John Bogle)創立，其前身威靈頓基金則早在1929年就誕生了。在不長的時間裡面公司已經在基金行業里佔有突出的地位，是世界上第二大基金管理公司。
同時，先鋒領航集團是世界上最大的不收費基金家族，現在在全世界管理著3700多億美元的資產，為1000多萬投資者提供服務。 現在公司為日益龐大的客戶群體提供具有競爭力的精心的投資管理、多樣的基金產品和最少的基金營運支出。
1976年，集團成立的第二年，先鋒領航集團推出第一隻指數基金——先鋒領航500指數基金，此基金現已發展成全球規模最大的指數基金。
(4)全球第一隻股票指數基金擴展閱讀：
全球首個萬億美元股票基金誕生
當地時間15日，美國最大基金管理公司之一先鋒集團公布的數據顯示，其旗下的一隻股票基金截至今年11月30日資產規模已達1.04萬億美元，成為同類基金中全球首隻資產超過1萬億美元的基金。
先鋒集團官網的數據顯示，截至今年的11月30日，先鋒集團「整體股市指數基金」的資產規模達到1.04萬億美元，約合人民幣6.8萬億元，成為過去30年指數投資興起的明證。
16日，貝瑞研究首席執行官吉俊禮在接受采訪時表示，美股的上揚以及指數基金的優勢是先鋒集團「整體股市指數基金」表現出色的原因。
Ⅳ 「指數基金之父」約翰·博格新書即將面世，投資大師最後的經典
2019年1月16日，先鋒集團創始人、「指數基金之父」約翰·博格去世，為我們賺了時間和生活的投資大師走了。
《財富》雜志將約翰·博格列為20 世紀四大投資巨頭之一，「股神」巴菲特評價，「如果要樹立一座雕像，用來紀念為美國投資者做出最大貢獻的人，那麼毫無疑問應該選擇約翰·伯格。他是他們和我的英雄。」
先鋒領航集團是如何發展為全球最大的共同基金集團的？約翰·博格的投資生涯里，經歷了哪些關鍵事件，對他的投資生涯產生了怎樣的影響？
在約翰·博格的新書《堅守：「指數基金之父」博格的長贏之道》中，這些問題都有答案。
這是約翰·博格生前最後一部著作，將由中信出版社於4月出版。書中回顧了約翰·博格的投資生涯，列出了先鋒領航集團的發展歷程中的「里程碑」事件。
在自序中，約翰·博格說：「經歷這些里程碑之後，先鋒領航集團越發羽翼豐滿，成為從事基金運營、營銷與管理的共同基金集團，這使得我們可以在基金行業進行公平競爭。如果沒有這些改變，那麼先鋒領航集團也許永遠無法加入指數基金的價格競爭。」
此外，約翰博格還在書中敘述了共同基金的 歷史 ，討論了投資管理行業的未來，並且回顧了近幾年他發現的一些行業變革。
美國著名經濟學教授、曾任耶魯大學管理學院院長、《漫步華爾街》的作者伯頓·馬爾基爾為此書撰寫了序言，經中信出版社授權刊登，聰明投資者的用戶可以先睹為快。
推薦序：個人投資者最好的朋友
——伯頓·馬爾基爾
投資是一門你投入越少 獲得收益越高的生意
很多金融機構都自稱「共同基金」，事實上只是徒有其名。約翰·博格創立的先鋒領航集團卻是真實踐行著「共同」兩個字。先鋒基金由委託人所有，始終把持有人的利益放在第一位。任何「盈利」最終都以降費的形式返還給持有人。 任何新的投資工具，只有當它們能為持有人帶來切實利益的時候，才會被創造出來。 我在先鋒領航集團董事會任職28年。我可以證明，董事會的每項政策都是通過一個簡單的標准來確立的：這項政策對個人投資者來說是好還是壞？有趣的是， 約翰·博格被戲稱為「個人投資者最好的朋友」。
我最喜歡的關於博格的描述大概是由一群致力於傳播博格投資理念的追隨者撰寫的。「一些共同基金創始人選擇賺取數十億美元，但（博格創建先鋒基金）是為了有所作為。」他們說。
這是多麼大的差異！在一個以徵收高額費率而聞名的行業中，先鋒基金收取的費率是最低的。除此之外，先鋒領航集團致力於將規模效應帶來的利潤分配給持有人，並隨著時間的推移堅定不移地降低費率。博格自己的研究也表明， 費率是投資業績最重要的決定因素。
如果你想擁有一隻業績居於前1/4的基金，那麼最好的辦法就是找一隻費率居於後1/4的基金。博格非常有先見之明地提出： 「投資是一門你投入越少，獲得的收益越高的生意。」
較低的費率，僅僅是管理著5萬億美元的先鋒領航集團取得巨大商業成功的部分原因。
先鋒領航集團在將各式各樣的新投資工具推向市場以適應不同投資人群的需求上，也是極具創造力和創新性的。它是第一家推出擁有三種不同久期（短期、中期、長期）的免稅債券基金公司。然後它將這個想法擴展到應稅債券。
先鋒領航集團創造了第一個整體債券市場指數基金，然後是第一個平衡型指數基金，同時持有綜合債券和權益股票。在不斷降低成本的驅動下，先鋒領航集團推出「海軍上將」系列基金。先鋒領航集團在1992年首次引入「因子基金」投資，因此開創了當下非常流行的因子投資先河。
然而，最重要的創新是推出了第一隻可供大眾投資的指數基金，這項創新使得之前所述的任何成就都黯然失色。在我看來，指數基金是為個人投資者創造的最重要的金融產品。
並非所有金融創新都有利於 社會
基金行業正在發生巨變
金融創新經常被貶低，因為金融創新通常與金融工程和復雜的衍生工具相關聯，這些工具並未被創造者很好地理解，理所當然地也會被評級機構和投資者誤解。這類不幸事件的後果不僅是對不幸的投資者和全球金融機構造成的損失，而且復雜的抵押貸款支持證券的存在也助長了巨大的房地產泡沫。
當泡沫破滅時，隨之而來的是經濟的急劇衰退，其影響實際上顛覆了整個世界的金融體系。正因為如此，人們對這種金融技術的敵意也就好理解了，也難怪許多觀察家認為，過去一個世紀唯一有價值的金融創新就是ATM（自動取款機）。
我們可以接受的是， 並非所有的金融創新都有利於 社會 ，實際上有些創新是有害的。但是，一味地將所有新的金融工具都看作收益甚微，甚至沒有收益，將是一個嚴重的錯誤。 對我而言，指數基金毫無疑問是我們這個時代最重要的金融創新，對於個人投資者的儲蓄和投資來說，它在確保你安全退休方面具有顯而易見的好處。
只需要購買並持有整體股票市場指數中所有股票的指數基金，就可以保證投資者獲得市場產生的回報率。因為指數基金調倉比較少，它們可以最大限度地降低交易成本。指數基金和ETF（交易型開放式指數基金）可以以接近零的費率被購買，因此它們第一次使得個人投資者能夠獲得市場產生的全部回報。
根據標准普爾的研究，截至2017年的15年間，超過90%的主動管理型基金錶現落後於其基準指數。主動管理型基金的平均表現與其對等的指數基金每年相差一個百分點。指數基金不提供平均表現：它們為投資者提供前十分位數的回報。指數基金為投資者提供了一個投資儲蓄並獲得最高回報的理想工具。
約翰·博格創建的「第一隻指數投資信託基金」（今天的先鋒500指數基金），受到專業投資人的嘲笑，它被稱為「博格的愚蠢」或「註定的失敗」，甚至是「一點兒都不美國」。
雖然約翰·博格本人也未曾料到它及其姊妹基金「整體股票市場基金」（TotalStockMarketFund）將成為世界上最大的兩只共同基金，但博格確切地知道，他的創新會給普通投資者提供一個公平的選擇；並且他管理的先鋒基金專注於為委託人實現利益，這將從根本上改變數百萬人實現金融安全的能力。
試想一名中等收入的人，在1977年年底將初始的500美元投入剛剛成立的先鋒500指數基金，然後每個月從收入中拿出100美元定投。表1顯示了截至2017年年底的投資結果。通過看起來不起眼的投資，他最終將獲得75萬美元的儲備金 。
如果這個人每月投入150美元，那麼在2017年年底，他將成為百萬富翁。這也難怪 指數基金被稱為「投資者可能擁有的最好的朋友」，而約翰·博格則被稱為「有史以來最偉大的為基金業帶來實惠的投資倡導者」。 2016年，投資者從主動管理型的共同基金中贖回了3400億美元，同時投資指數基金超過5000億美元。2017年和2018年，同樣的趨勢仍在繼續。今天， 超過45%的投資基金都是指數基金。基金行業正在發生巨變。
隨著指數投資佔比的增長
股票市場正變得越來越有效
主動管理型基金的管理者再也無法獲得卓越的投資結果，因此他們想出了批判指數基金的新言論來反擊它。據他們說，指數基金對股票市場和整體經濟都構成了嚴重威脅。
華爾街最受尊敬的研究機構之一桑福德·伯恩斯坦（SanfordC.Bernstein）於2016年發表了一份長達47頁的報告《通往奴役的沉默之路》：投資者投資於指數基金的自由市場體系，甚至比政府指導所有資本投資的中央計劃經濟更糟糕。
報告稱，指數基金會導致資金被投入一系列不考慮可行性和增長機會等因素的投資。只有主動管理型基金的管理者能確保新信息在股票價格中得到適當的反映。
如果每個人只投資指數基金，那麼指數基金會增長到足夠大，以至股票會被嚴重地錯誤定價，這可能嗎？如果每個人都選擇指數基金，那麼誰能確保股票價格反映的是有關不同公司前景的所有可用信息呢？誰會進行股票的充分交易來確保市場合理有效？
指數投資的悖論是股票市場需要一些活躍的交易者，他們分析並採納新信息，以便股票能被合理定價，且流動性充足以確保投資者能夠及時買賣。活躍的交易者在確定證券價格和資金分配方式上扮演著重要角色。
主動管理人通過收取大量管理費來履行這一職能。他們將繼續推行他們的服務，並聲稱他們擁有高於平均水平的洞察力，這使得他們能夠擊敗市場，與蓋瑞森·凱勒的烏比岡湖效應不同的是，他們不可能都收獲高於平均水平的市場回報。
即使主動管理人員的比例縮小到總人數的10%或5%，用他們來反映市場信息也足夠了。我們現在的主動管理太多了，而不是太少。
作為一個想法實驗，我們能假設每個人都投資指數，而個股股價沒有反映新信息。假設一家制葯公司開發出一種新的抗癌葯物，該葯物有望使公司的銷售額和收益翻一番，但其股價並沒有上漲以反映這一消息。
在自由市場體系中，一些交易者或對沖基金肯定會抬高股票價格並試圖從錯誤定價中獲利，這是必然的。在自由市場體系中，我們可以預期，無論有多少指數投資人，尋求市場機會的參與者都會盡可能地利用有利的套利方式。
數據表明， 指數基金的表現優於主動管理型基金的比例隨著時間的推移在增大 。如果非要說有什麼不同的話，那就是 隨著指數投資佔比的增長，股票市場正變得越來越有效，而不是越來越無效。
圖1呈現了這個數據。實線顯示了指數投資隨時間的推移而增長，並衡量了指數化權益投資基金的百分比。圖中的點代表標准普爾1500基準指數表現優於主動管理型股票基金的百分比。圖中所顯示的數據是從2018年標准普爾報告中得出的三年平均值，比較了截至2017年年底的主動管理型基金業績與指數投資回報。
顯而易見，表現優於標准普爾1500指數的主動管理型基金比例隨著時間的推移在下降，與此同時，被動管理的資金比例則與日俱增。
可以肯定的是， 指數投資者都是搭便車者。他們從主動交易中獲利，同時又不用承擔成本。 但是通過他人給出的價格信號搭便車，很難說是自由市場體系的弊端，它是自由市場體系的基本特徵。在自由市場經濟中，我們都依賴於他人確定的一系列市場價格，並從中受益。
指數投資並沒有導致行業內部競爭降低
另一個關於指數投資的批判聲稱，指數投資導致了不 健康 的所有權集中，這點自洛克菲勒信託時代以來就沒有出現過。有兩篇學術論文、一篇法律評論文章和一篇廣為流傳的專欄文章假設，同一行業中公司的共同所有權可能會產生不必要的反競爭行為，並導致特定解決方案的提出，以防止整體經濟遭受損失。
阿薩爾、施馬爾茨和泰庫認為，共同所有權會降低彼此競爭的沖動。如果一個資產管理人同時是所有航空公司的最大股東，那麼他就不會樂意去搞價格競爭，因為那會降低這個行業中所有公司的邊際利潤。這些專家發現，航空業中所有權的集中已經導致行業競爭意願的降低，並使得機票價格比產業所有權較分散的時候上漲了3%～5%。
艾爾豪格提議，監管機構以及私人律師應推廣建立反壟斷法案以反對機構投資者的同行業橫向持股。波斯納等人則提議，機構投資者應把其在同行業中不同公司的總持股比例限制在1%以下。所有這些提議都會對先鋒領航集團等公司給持有人提供指數基金這種做法帶來致命的影響。
認為共同所有權會降低行業內部的競爭看似比較合乎邏輯，但重要的是，目前完全沒有直接證據證明這種機制會造成價格上漲。經驗主義所認為的那些由競爭造成的損害遠不能作為決定性依據，而且他們也沒考慮到，低費率指數基金的消失又會造成怎樣的損失。
以我自己長期作為先鋒基金主管的經歷來看， 我們從來沒有鼓勵過反競爭的投票行為。同時，沒有證據表明其他指數巨頭，如貝萊德集團和道富環球投資管理公司已經在鼓勵反競爭行為 ，就因為它們共同擁有一個行業的所有主要公司。
這樣做也不符合它們的利益，因為是同一批投資公司控制著市場上每個主要公司的相當一部分普通股。也許捆綁在一起鼓勵航空公司提高價格將有利於它們持有的航空股，但這意味著其投資組合中其他需要依靠航空公司運輸的公司的成本將變得更高。
指數投資並沒有所謂的動力去支持一個行業而利空另一個行業。實際上，正是由於指數基金鼓勵管理層採用相對而非絕對業績的薪酬體系，這一點顯著地促進了各行業公司之間的激烈競爭。 指數基金為個人投資者帶來了巨大的利益。競爭和規模經濟推動寬基指數基金的成本近乎零。個人投資者現在可以比以往任何時候都更有效地為退休做儲蓄。
由先鋒領航集團開創的指數基金投資已經改變了數百萬投資者的投資方式。通過提供多元化組合的有效投資工具，指數基金幫助個人投資者實現了退休儲蓄等各種投資目標。指數基金代表了 社會 的確定利益。
一項好的公共政策應該全面考慮所有利益相關者的利益，而不是僅僅提出一攬子政策，結果導致家庭在實現其長期財務目標時陷入各種困擾。
當考慮到 歷史 上最受消費者歡迎的創新時，與假設其可能造成的損失相比，它帶來的好處要更為突出。退一步講，即使可以證明機構的交叉持股一定程度上會減少競爭，對先鋒領航集團等組織的破壞性要求也應該是不得已而為之的最後一種補救措施。
圖書信息
主書名： 堅守 副書名： 「指數基金之父」博格的長贏之道 作者： [美]約翰·博格 譯者： 望京博格李天聘 定價： 79.00元 開本： 16開（155mm×230mm） 裝幀： 平裝 字數： 170千字 頁數： 234頁 頁碼： 304 印張： 20.5 ISBN： 978-7-5217-1030-4 分類： 金融投資 關鍵詞： 約翰·博格指數基金投資
主編：六 里
為你賺了時間和生活的投資大師走了，巴菲特說他是我的英雄
先鋒集團創始人約翰伯格：選擇一條少有人走的路
約翰博格總結7條成功法則：投資最大的風險是......
當下，半導體依舊是A股最火的板塊之一，而電子氣體又被稱為半導體材料的「糧食」和「源」，今年以來相關個股最高漲幅接近50%。電子氣體現處階段與未來預期間蘊藏了怎樣的投資機遇？社群研習社第8期，國泰基金量化投資部總監梁杏與浙商證券電子首席分析師孫芳芳將共同展望供需關系轉變和國產替代邏輯下的電子氣體投資機會，點擊下方小卡片，立即報名！
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Ⅵ 指數型基金的歷史現狀
指數型基金起源於美國並且主要在美國獲得發展。世界上的第一隻指數基金於1971年出現於美國，是富國銀行（WELLS FARGO BANK）向機構投資者推出的指數基金產品，當時所引起的反對遠遠多於支持和擁護。到了70年代後期，才有一些年金基金，包括美國電報電話公司（AT&T）在內，部分地改變了對指數投資的看法。進入80年代以後，美國股市日漸繁榮，指數基金逐漸開始吸引到了一部分投資者的注意力。直到九十年代以後，指數基金才真正獲得了巨大發展。1994年到1996年是指數基金取得成功的三年。1994年，標准普爾500指數增長了1.3%，超過了市場上78%的股票基金的表現；1995年，標准普爾500指數取得了37%的增長率，超過了市場上85%的股票基金的表現；1996年，標准普爾500指數增長了23%，又一次超過了市場上75%的股票基金的表現。三年加在一起，市場上91%的股票基金的收益增長率低於標准普爾500指數增長率，指數基金的概念開始在投資者的心中樹立了良好的形象，也獲得了基金業的廣泛注意，指數化投資策略的優勢開始明顯地顯現出來。
據統計，美國機構投資者持有的指數基金資產在1980年為100億美元，而到了1996年底，這部分指數基金資產的總額已經達到了10，000億美元。個人投資者持有的指數基金資產也從1990年的40億增加到了580億美元。
經過20多年的快速發展，美國的指數基金已發展成一個規模龐大、種類豐富的基金業分支。現在美國最成功的指數基金管理人為先鋒（Vanguard）和DFA（Dimensional Fund Advisors）。先鋒所管理的指數基金已逾1，000億美元，其旗下的先鋒標准普爾500指數基金（Vanguard S&；P 500 Index Fund）在1997年全球基金排行榜中，以690億的規模名列第二位。美國的各家基金管理公司，包括富達（FIDELITY）、美林（MERRILL LYNCH）、追發（DUEYFUS）等著名基金管理公司，基本上都管理著一隻或多隻指數基金。
Ⅶ 先鋒集團再次創造歷史，全球首個萬億美元股票基金誕生，該公司有何背景
根據媒體報道，12月17日，美國最大基金管理公司之一，先鋒集團的最新數據顯示，截至今年的11月30日，該集團旗下的先鋒整體股市指數基金(Vanguard Total Stock Market Index Fund)的資產規模達到1.04萬億美元，成為了同類基金中，全球首隻資產超過1萬億美元的股票基金。
現在，先鋒集團在全世界管理3700多億美元的資產，為1000多萬投資者提供服務，為日益龐大的客戶群體提供具有競爭力的精心的投資管理、多樣的基金產品和最少的基金營運支出。
Ⅷ 全球首個萬億美元股票基金是哪一個
近日，先鋒集團最新數據顯示，先鋒旗下股票基金——先鋒整體股市指數基金截至11月30日的資產規模達1.04萬億美元。這意味著，全球首個萬億美元股票基金誕生了。
投資咨詢公司ETF Store總裁Nate Geraci表示，「考慮到指數投資源於先鋒集團，該公司的旗艦基金成為首支創造這一歷史紀錄的基金最合適不過。」
Nate Geraci還表示，「投資者對基金費用的重要性以及主動管理基金持續表現不佳的狀況有了更多的認識，這些因素可能進一步推動該基金發展數十年。」
(8)全球第一隻股票指數基金擴展閱讀
先鋒整體股市指數基金簡介
公開信息顯示，先鋒整體股市指數基金創建於1992年，對應的ETF隨後在2001年成立。與成立之初5.12億美元的規模相比，該基金的規模目前已經擴大了2000多倍。
先鋒集團官網顯示，該基金不僅能夠以傳統開放式共同基金的形式投資，還能以ETF的方式投資。
該基金的管理人Vanguard集團於1975年在美國成立，該公司在1976為美國個人投資者推出了首隻指數基金，年開創了指數投資的先河。該公司的創始人約翰·博格(John Bogle)有「指數基金之父的稱號」。目前，Vanguard公司已成為全球最大的公募基金管理公司之一，業務范圍覆蓋澳大利亞、歐洲、亞洲及美洲。截至今年6月末，Vanguard的全球資產管理規模達6.1萬億美元。
Ⅸ 世界上第一隻指數基金出現於哪個國家
世界上第一隻指數基金於1971年出現於美國，它是威弗銀行向機構投資者推出的基金產品，以標准普爾500為追蹤標的。
指數基金的理論起源於1952年諾貝爾獎獲得者提出的現代投資組合理論，他指出，一個風險分散的組合，可在風險與回報之間提供最佳的平衡。
1964年，另一位諾貝爾獎獲得者提出了資本資產定價模式，指出市場組合就是最佳的風險分散組合。這些都為指數基金的誕生提供了堅實的理論依據。
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