⑴ 市场点评: 板块呈现分化轮动炒作，操作不激进合理把握板块轮动节奏参与
一、财经新闻精选
加强精准调节注重预期引导，货币政策“稳”字当头
随着我国经济逐步复苏，货币政策并未出现“急转弯”。今年前5个月，新增人民币贷款达10.6万亿元，保持同比多增态势，显示货币信贷政策支持力度依然稳固；利率水平稳定、流动性合理充裕，为实体经济营造了良好的货币环境。展望下阶段货币政策，多位业内人士认为，在总量适度前提下，央行将更注重结构性货币政策工具的运用，加大普惠金融、绿色金融等领域的支持力度，进一步服务好实体经济；人民币汇率有望在合理均衡水平上保持基本稳定。
央行：加强对互联网平台存款和异地存款的管理，依法从严处理高息揽储等违规行为
央行印发《关于深入开展中小微企业金融服务能力提升工程的通知》。《通知》要求，人民银行各分支机构要加强存款利率监管，充分发挥市场利率定价自律机制作用，引导银行业金融机构合理确定存款利率，稳定负债成本。加强对互联网平台存款和异地存款的管理，依法从严处理高息揽储等违规行为，推动降低中小银行业金融机构负债成本。
越南的股市暴涨！交易量大到被迫休市
截至7月2日，越南股市代表性指数VNINDEX收于1420.27，和去年最低点相比几乎翻番。纵观横比，越南这个涨法确实罕见。越南股市在过去18个月中最引人注目的事件，是越南主要交易所胡志明股票交易所的交易量猛增，导致系统超载，被迫停止交易。
年内247家公司首发上市，超五成为制造业企业
据数据显示，截至7月4日，按证监会行业分类来看，年内有247家A股企业IPO上市，其中有141家为制造业企业，占比57%。制造业企业首发募集资金为1036.67亿元；细分行业来看，专用设备制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业等行业所属IPO公司占比较高；从上市分布来看，在科创板上市的制造业企业有70家，创业板42家，沪深主板共有29家。
财政部、农业农村部：“十四五”期间支持建设国家级海洋牧场
7月5日，财政部、农业农村部联合发布通知，“十四五”期间继续实施渔业发展相关支持政策。《通知》明确，“十四五”期间渔业发展支持政策将以两方面内容作为支持重点：一是渔业发展补助资金主要支持纳入国家规划的重点项目以及促进渔业安全生产等设施设备更新改造等方面。支持建设国家级海洋牧场；支持建设现代渔业装备设施；支持建设渔业基础公共设施；支持渔业绿色循环发展；支持渔业资源调查养护和国际履约能力提升。另外，其他一般性转移支付主要支持地方政府统筹推动本地区渔业高质量发展。
（投资顾问：林旭锐，执业证书号S0260615100004）
二、市场热点聚焦
市场点评: 板块呈现分化轮动炒作，操作不激进合理把握板块轮动节奏参与
周一A股各大指数呈现震荡小幅反弹，截止收盘，沪指收盘上涨0.44%，收报3534.32点；深证成指上涨0.33%，收报14718.66点；创业板指上涨0.55%，收报3352.12点。盘面上观察：半导体、通讯设备、煤炭等板块涨幅居前，医药、银行、食品饮料等板块跌幅居前。考虑近期热点快速轮动炒作，操作上建议不盲目追涨杀跌，总体看，当前市场向好趋势的本质没有发生改变，但全球流动性以及通胀的扰动，还是会给市场造成情绪的影响。当前阶段看国内货币政策保持稳定，短期也不会有较大的变化，而经济仍处于复苏的大趋势，总体牛市后半程的特点还在，结构性机会仍将轮番上演，操作上不过于激进，要合理把握板块轮动节奏参与，建议重点关注：半导体、新能源、医疗服务、军工等。股市有风险，投资需谨慎。
（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066）
宏观视点：计算机行业积极关注鸿蒙及工业软件板块
事件：本周世界人工智能大会将于7月8日至7月10日在上海举办,会上华为将承办“共筑AI新高地,共赢智能新未来|升腾人工智能高峰论坛”,华为将在大会期间发布升腾芯片的全场景人工智能应用,引发了市场高度关注。
来源：国海证券
点评：伴随国内工业数字化转型加速,智能制造推进叠加国产化浪潮,国产工业软件黄金发展时代到来。分析认为华为鸿蒙以及AIOT将是计算机板块的持续性主线,其中长期的产业趋势已经确立,建议投资者积极关注。
（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066）
医美行业：“供给侧改革”， 产业链龙头公司有望强者恒强
事件：2021年6月10日《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》发布，国家卫健委联合中央网信办、公安部等合计8部门于2021年6-12月在全国范围内开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。
来源：方正证券研报
点评：医美行业 “供给侧改革”，产业链龙头公司有望强者恒强。2016年中国整形美容协会成立后机构合规化正式启动，此后基本每一年均有监管政策的发布，我国医美行业监管趋严大势所趋，而执行力度则是影响节奏的关键。预计随着医美行业监管趋严，合规医美市场有望进一步提升，若未来行业由于不合规引起的“价格战”能逐步趋缓，产业链龙头有望优先受益实现强者恒强。建议适度逢低关注配置。
（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066)
三、新股申购提示
浩通科技申购代码301026，申购价格18.03元
华蓝集团申购代码301027，申购价格11.45元
中熔电气申购代码301031，申购价格26.78元
四、重点个股推荐
参见《早盘视点》完整版（按月定制路径：发现-资讯-资讯产品-资讯-早盘视点；单篇定制路径：发现-金牌鉴股-早盘视点）
⑵ 新能源汽车概念股一览表，新能源汽车股票龙头股有哪些
新能源汽车行业是目前投资热点，许多投资者希望了解新能源汽车相关股票。以下是一些新能源汽车概念的龙头企业股票信息：
1. 钧达股份（002865）：年中报显示，净利润2.73亿元，同比增长885.01%；营业收入44.27亿元。
2. 金博股份（688598）：年中报显示，净利润3.68亿元，同比增长80.38%；营业收入8.47亿元。
3. 华依科技（688071）：年中报显示，净利润-0.18亿元，同比变动增长-785.90%；营业收入0.71亿元。
4. 鹏辉能源（300438）：年中报显示，净利润0.91亿元，同比增长65.51%；营业收入16.62亿元。
5. 伯特利（603596）：年中报显示，净利润2.80亿元，同比增长16.43%；营业收入21.14亿元。
6. 中熔电气（301031）：年中报显示，净利润0.64亿元，同比增长76.61%；营业收入3.05亿元。
7. 阳光电源（300274）：年中报显示，净利润9.00亿元，同比增长18.95%；营业收入122.81亿元。
8. 文灿股份（603348）：年中报显示，净利润1.36亿元，同比增长85.82%；营业收入24.42亿元。
9. 海目星（688559）：年中报显示，净利润0.94亿元，同比增长189.84%；营业收入11.95亿元。
10. 天齐锂业（002466）：年中报显示，净利润103.28亿元，同比增长11937.16%；营业收入142.96亿元。
请注意，以上信息均来自各公司发布的年中报，投资者在参考时应注意结合其他财务指标和市场情况进行综合分析。
⑶ 华为参与的全球最大储能项目，潜在受益股有哪些
据华为智能光伏公众号消息，10月16日，2021全球数字能源峰会在迪拜召开，会上，华为数字能源与山东电建三公司成功签约沙特红海新城储能项目，开发商为中东当地发电、海水淡化开发商和运营商ACWA Power，EPC总承包方是山东电建三公司。该项目储能规模达1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目，也是全球最大的离网储能项目，对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。
接近下午2点半，消息一经发布，更是点燃了华为储能/光伏概念的上涨动能。尾盘资金迅速封板伊戈尔，中来股份脉动一度冲高7个点，科华数据、林洋能源、申菱环境、南都电源等股票均有小幅度异动。
对于这则消息，个人认为对于阳光电源、锦浪 科技 、固德威、德业股份等逆变器、PCS厂商偏短空长多，因为华为在该项目的角色应该是提供逆变器、PCS产品、能量管理系统（EMS）和储能系统集成，与其他逆变器厂商形成直接竞争，短期偏利空。但由于该项目所带来的的战略意义和示范效应，反映了国内外均加大对储能发展的支持力度，较强的经济性将刺激储能高需求，储能行业将保持持续高速发展，长期来看是有利于行业的。
那么，除了上述异动的个股之外，还有哪些个股是直接或间接受益该项目的落地呢？以下将从产业链梳理的角度，寻找潜在受益的“漏网之鱼”。
一、储能产业链：以电池为核心
储能系统是以电池为核心的综合能源控制系统。主要包括电芯、EMS（能量管理系统）、 BMS（电池管理系统）、PCS（双向变流器）等多个部分，其中电芯是储能系统的核心，成本占比约67%，2021年锂电池主要包括磷酸铁锂和三元电池两类。BMS主要负责电池的监测、评估、保护及均衡等；能量管理系统（EMS）负责数据采集、网络监控和能量调度等；储能变流器（PCS）可以控制储能电池组的充电和放电过程，进行交直流的变换。
国内部分储能企业产业链布局
二、电池：头部效应显著，磷酸铁锂成技术主流国内储能电池竞争格局正逐渐集中，国内出货量CR5为54%，宁德2019-2020年以17%的市占率位居首位。
从国内趋势来看，随着磷酸铁锂电芯的成本下降和循环次数的增加，磷酸铁锂其高安全性逐渐成为储能电池的首选，铅蓄电池（南都电源）国内出货量份额逐渐下降，宁德、力神、海基、亿纬、上气国轩等依靠磷酸锂铁开始崛起。在海外销售方面，国内企业中2020年比亚迪出货量领先，但海外份额也仅有6%，海外市场仍有庞大的替代空间。
除了上述比较熟悉的企业之外，派能 科技 聚焦家庭储能市场，2019年全球家用储能产品出货量排名第三，仅次于特斯拉和 LG 化学。海外企业则受益于海外储能市场起步早、机制健全优势，率先完成储能产品研发布局，如特斯拉凭借 Powerwall（7-13.5KWh）、Powerpack（210KWh）、Megapack（MWh 级别）及光储一体化产品，领先北美家庭、工商业及公共能源领域储能市场。
同时，由于磷酸铁锂已成为储能电池的主流技术方向，富临精工、龙蟠 科技 、德方纳米、湘潭电化、丰元股份、合纵 科技 、中核钛白等磷酸铁锂材料企业也将直接受益于储能规模的扩大。
三、逆变器：阳光电源地位稳定，IGBT为核心部件中国逆变器厂商在全球都占据了较大的份额。根据 CNESA 统计，2020年国内储能变流器供应商前十名累计出货量 1.27GW。在工商业级别，参与者主要有阳光电源、华为、上能电气，在户用级别，主要有锦浪 科技 、固德威、德业股份。
上游包括 IGBT 元器件、PMIC 电源芯片、无源器件，结构件等。其中IGBT是光伏和风电逆变器的核心器件，占逆变器价值量的20%~30%。光伏逆变器需要大量高压、超高压的IGBT模块，将光伏发出的粗电转换为可平稳上网的精细电，是实现碳中和的核心环节。
国内从事 IGBT 研发、生产及销售的公司包括斯达半导、宏微 科技 、士兰微、比亚迪半导体以及时代电气等。这里面比较看好宏微 科技 ，将直接受益于华为光伏产业链，缺点是近期涨幅较大，需等待调整后进入，可参考利元亨走势。
四、电池管理系统（BMS）
电池管理系统（BMS）主要作用在于对电池状态进行检测。储能领域终端需求为客户，BMS供应则主要由各类电池企业与电力电子领域专业企业主导。
BMS领域最为看好星云股份，无论是和宁德时代的深入合作，还是BMS领域上的技术积累，都具有较大的优势。
五、储能系统集成：多方布局
储能系统竞争格局未定，电池厂、逆变器厂商、电站厂商均进入储能系统竞争。一类是光伏行业企业，如阳光、华为、上能、科华等，目前市场中的项目多为光伏电站配置储能，光伏系统集成商可以将光伏系统的先进技术迁移到储能系统，通过新能源配置储能实现业务拓展。一类是电池企业，包括宁德时代、比亚迪等，电池是储能系统的核心，电池是储能系统降本的关键，电池企业通过前向一体化可以有效降低成本，提高利润率。一类是电力企业，以南瑞、中天、许继为代表，这类企业在传统电厂集成中积累了丰富的经验，了解电网的运行特点，对于有效配置储能系统有优势。还有专注于系统集成的企业，如派能 科技 、海博思创等。
竞争格局来看，2018-2020 年国内新增投运电化学储能项目系统集成商装机规模 CR3 从 40.2%提升至 55.3%、CR5 从 45.2%提升至 75.2%，头部效应愈发凸显。
六：其他细分领域
除了上述储能产业链以外，储能装机规模增长带动熔断器、继电器等元器件需求提升，而PCS带动低压电器、电感器元件等需求提升。
熔断器细分赛道龙头：中熔电气。国内电力熔断器领军厂商。公司主导产品为电力熔断器，2020年对应营收占比高达 96.2%。市场格局方面，全球 90%的市场份额由海外品牌垄断，公司全球市占率仅为 1.3%。目前公司已在部分新兴市场取得一定竞争优势，其中新能源车用熔断器国内市占率第一。客户方面，公司已与特斯拉、宁德时代、华为、阳光电源等国内外龙头厂商建立稳定供应关系，搭建起深厚行业护城河。
继电器全球龙头：宏发股份。功率继电器业务延续去年下半年开始的良好增长，订单增长主要来自大小家电、智能家居单品、新能源、户用光伏逆变器等领域。
薄膜电容器龙头：法拉电子。中国最大的薄膜电容器及铝金属化膜生产企业，拥有年产45亿只薄膜电容器及2500吨金属化膜的能力，是世界直流薄膜电容器及金属化膜十大生产厂商之一。
合金软磁粉芯国内龙头：铂科新材。国内合金软磁粉芯龙头企业之一，主要产品包括合金软磁粉、合金软磁粉芯等电感元件上游原材。已经成功在光伏、新能源领域绑定多个下游优质国内外客户，如华为、阳光电源、比亚迪等，优质订单支撑充足。
光伏逆变器高频变压器黑马：伊戈尔。公司主营业务为电源及电源组件产品的研发、生产及销售，公司研发生产的高频磁性器件主要应用在光伏逆变器上，主要供给华为、阳光电源等客户。2020年光伏类产品华为系客户占比约47%，阳光电源占比约46%，开拓锦浪 科技 、固德威、首航等新客户。移相变压器目前是阿里IDC巴拿马电源核心部件唯一供应商。
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