『壹』 股票基金业绩基准
若基金的业绩比较标准以沪深300指数为基准，这类基金配置的股票是沪深300指数的成份股。也有的基金会配置到沪深300指数成份股以外的股票，基金的投资标的可以在基金的合同中可查看。
ETF基金是指交易型开放式指数基金，这类基金场内场外都可以申购赎回，场外的门槛极高，一般要求自金达到30万份以上。场类可通过股票账户购买，但是很多场内的流动性差。
ETF联接基金，是指绝大部分基金资产投资于跟踪同一标的指数的ETF基金，简单的说是投资于ETF基金的基金。因ETF基金的场外申购门槛高，无法满足很多投资者，就出现了投资ETF基金的联接基金，这样门槛就低了。
『贰』 反映股票基金风险大小的指标
反映股票基金风险大小的指标主要看以下两个：
1.最大回撤
最大回撤，指的是在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。
也就是说，如果你在历史最高点买入基金，在历史最低点卖出基金，在这个买卖过程中承受的最大亏损值。
通过这个指标，我们就可以判断买入某只基金后可能出现的最糟糕的情况。如果这个最大回撤值远远超过了你的风险承受能力，那么建议大家还是换一只基金进行投资。
当然对于基金定投来说，只要你严守投资纪律，也就不会在最高点满仓买入，也不会在最低点全部卖出，所以最大回撤的这事，也就不会在基金定投发生。
关于这个最大回撤值，大家可以在三思投顾APP去查询。比如下图中的这只基金的最大回撤就为43.87%。
不过，最后需要大家注意的是：
1.不管是夏普比率还是最大回撤，反映都是基金的历史业绩表现，所以大家不能只根据它判断基金是否值得投资。当然虽然过往的业绩不能完全预测未来，但这些信息对我们挑选基金还是有一定参考价值的。
2.如果大家要用这两个指标去挑选基金的话，记得一定是在同类型基金之间做比较，不能把不同类型的基金放在一起进行对比。
『叁』 近半年股票基金业绩两极分化，原因何在汇丰晋信旗下股票基金表现怎样
汇丰晋信低碳先锋就属于这一类的主题基金呢，所以今年表现一直都不错哦，稳居普通股票型基金前10呀~
『肆』 基金中的“业绩比较基准”是什么意思
基金业绩比较基准可被视为基金长期业绩的“及格线”，是基金在管理运作中所应追求的最低目标。
在基金投资过程中，投资者往往关注更多的是基金的绝对回报和相对排名，而忽视了基金的及格线——业绩比较基准，该指标反映了基金的相对回报，同时映射着基金管理人的管理能力。
基金业绩比较基准是衡量基金业绩相对回报的一个重要指标，是基金为自己设定的想要达到的预期目标。基金业绩比较基准是基金发行时必须公告投资者的信息，投资者可在任何与该基金有关的文件中了解到其具体内容。
如果业绩比较基准制定的合理，会为投资者及业界带来选择基金及衡量该基金投资管理能力的很好的标尺，反之，就失去了其存在的意义。
基金总会与其它基金比较同期收益的高低。但如果在某个时期内，某只基金的收益高于它的业绩比较基准，那么就代表这只基金是“合格”的。反之就是不合格的基金。
(4)反映股票基金投资业绩扩展阅读
业绩比较基准的作用
1、判断管理水平的重要指标
基金投资过程中，抛开绝对收益和排名，在某一特定时期内，基金的收益率优于业绩比较基准表现，说明该产品的管理运作是合格的；若基金的收益率低于业绩比较基准表现，则为不合格。
2、“基础分数线”的设定
不同的考试，及格分数线的设定各不相同，如满分100分，则通常为60分的及格线，若为150分，则90分为及格，不同的是，考驾照时，通常满分100分，合格分数为90分。同样的，不同类型的基金业绩比较基准差异也相对较大。
债券基金及货币基金业绩基准通常与债券指数或活期存款利率挂钩，以当前债券基金为例，业绩基准包括中债综合债指数、中证信用债指数、中证全债指数等，还有部分为复合业绩比较基准，如中债综合财富(总值)指数收益率×90% 1年期定期存款利率(税后)×10%。
3、透露基金的投资风格
投资中小盘股的基金，通常采用中小盘指数作为业绩比较基准的组成部分之一，如某上证中盘ETF联接基金，对应的业绩比较基准为“上证中盘指数收益率×95% 活期存款利率(税后)×5%”；投资大盘股的基金，多以沪深300为业绩比较基准的组成部分之一。
4、反映团队的管理能力
通常不能简单的以基金是否跑赢大盘来判断团队的管理能力，业绩比较基准能相对更准确的反应基金与相应系统风险的关系，客观评价基金管理团队能力的高低。
5、查询通道
除了通过专门的查询工具外，业绩比较基准为公募基金的披露信息之一，投资者在招募说明书、基金合同等能看到基金的业绩比较基准是什么；在基金季报、半年报、年报中，可以看到业绩比较基准与基金净值增长率的收益情况，且有直观的对比图，显示该基金同期是否跑赢业绩比较基准。
『伍』 最近三年，业绩比较好的股票基金都有哪些
股票型基金（高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）最近三年收益率较好的有汇添富民营活力（基金代码470009，收益率295.74%），华商价值精选（基金代码630010，收益率270.71%），宝盈资源优选（基金代码213008，收益率265.99%），长盛电子信息产业（基金代码080012，收益率254.30%），兴全轻资产（基金代码163412，收益率241.09%），银河行业优选（基金代码519670，收益率234.29%），浦银安盛价值成长（基金代码519110，收益率233.40%），易方达科讯（基金代码110029，收益率223.62%）
『陆』 股票型基金 过去业绩最好的前五名是哪些
2008年的基金业绩已经尘埃落定，2009年是抢夺正收益，看绝对回报的一年。在这个播种的季节，选择哪一粒种子至关重要，种子背后依存的土壤是最重要参数。理财周报本期为你呈上独到的解析，帮助你看清相对排名背后的公司实力。
此排名意在挑选出2008年整体投资上业绩最牛和最熊的基金公司，观察他们各自成败因素，以为后市鉴。
不过，由于2008年整个股票市场的惨淡，几乎所有偏股基金都身受重创，就连股票型基金的冠军泰达荷银合丰成长，2008年也亏损了31.61%。所以，最终筛选出来的五家基金公司业绩也只是相对靠前，在2009年找回绝对收益才是更大的挑战。
本排行基础数据全部依据银河证券基金研究中心最新发布的《中国证券投资基金2008年业绩排行榜》，总共分为股票投资和债券投资两部分。股票投资方面，参考股票型、混合偏股型、混合平衡型、指数型、封闭式五类偏股基金的业绩排名，选出每个类别的前十名，并将其归到各自的基金公司旗下加总，最后按照进入前十名的只数给各基金公司排序，以此选出股票投资业绩最牛的5家基金公司。
而股票投资业绩最差的公司，则先选出进入各类偏股基金后十名只数较多的基金公司，再计算这几个公司旗下所有偏股基金的平均收益率，最后按照平均收益率从最低开始排名，得出投资业绩较差的5家基金公司。
债券方面只考虑债券型基金，混合偏债型基金总共只有8只，不予计算。同样，将进入前十和后十名的基金归到各基金公司加总，然后排序。同时参考各基金公司债券基金的平均收益率加权考虑。
不论是债券基金还是股票基金，本次排名均不考虑成立未满一年的新基金。
统计结果显示，股票投资业绩最牛的5家公司是：华夏、华安、易方达、长城、嘉实；债券投资业绩最牛的5家公司是：中信、国泰、华夏、博时、大成。
相对照的，2008年股票投资败走麦城前5家公司是：中邮、光大保德信、东方、摩根士丹利华鑫、融通；债券投资错失牛市的前5公司是：长盛、招商、嘉实、万家、银河。
股票投资前五名：华夏、华安、易方达、长城、嘉实
按照上述方法排行，2008年股票投资能力排前五名的基金公司依次是：华夏、华安、易方达、长城、嘉实。
华夏基金当仁不让，旗下8只基金进入前十名，占其偏股基金总数13只的62%，不论是入选只数，还是优选比例都是佼佼者。
华安和易方达各有4只入选，长城和嘉实各有3只。值得一提的是，长城基金和华安基金进入前十名的基金只数均占了旗下偏股基金的50%，而银河基金和中银基金虽然各只有2只基金进入前十，但这两家基金公司旗下偏股基金都只有3只，优选比例达到67%，是所有基金公司中最高的两家。
另外，博时基金有3只入选，但旗下偏股基金多达11只，优选比例只有27%，而嘉实基金也是3只入选前十，但旗下偏股基金只有9只，优选比例为33%，故排在博时基金的前面。最后，华宝兴业和泰达荷银均有2只入选前十，各自的优选比例都为25%。
债券投资前五名：中信、国泰、华夏、博时、大成
按照同样的统计方法，华夏、博时、大成这三家基金公司旗下均有2只债券基金，并且2只债券基金2008年的业绩都进入前十名。而中信和国泰这两家则各有1只债券基金，并且业绩都在前10名。如果按照各家债券基金的平均收益率来看，中信基金的最高，为12.72%，紧接着是国泰和华夏，都在11%-12%之间，而博时和大成则双双逼近11%。
股票投资后五名：中邮、光大保德信、东方、摩根士丹利华鑫、融通
中邮基金旗下仅有的两只偏股基金都进入了后10名之列，落后比例100%。并且其平均收益率也是最低的，2008年两只偏股基金平均亏损达60.97%，不论从收益率还是从落后比例来说都是摇尾巴的。
光大保德信基金旗下3只偏股基金平均亏损58.96%，其中1只进入后十名。东方基金和中邮基金相似，两只偏股基金均入后十，平均亏损57.04%。摩根士丹利华鑫旗下两只偏股基金平均亏损57.02，其中1只进入后十名。融通基金旗下8只偏股基金，平均亏损55.66%，其中两只基金入后市，落后比例相对较小。
债券投资后五名：长盛、招商、嘉实、万家、银河
债券基金的落后分子中，收益率最低的是长盛基金，旗下仅有一只债券型基金收益率-2.08%，另一家债券基金亏损的是招商基金，旗下两只债券基金，平均收益-0.31%，其中一只债券基金进入后十名。
嘉实旗下两只债券基金平均收益0.41%，有一只进入后十名。银河也有两只，都在后十名，平均收益6%；而万家基金仅有一只债券基金，收益率1.94%，也位列后十名。
加权落后比例和收益率来看，长盛基金应该是最后一位，落后比例100%，收益率也最低。
『柒』 股票基金的分析反映基金操作策略的指标
如果基金的平均市盈率，可以认为该股票基金属于价值型基金，可以反映基金的操作策略、留存收益的影响，很高兴为您解答。
基金运作费用包括，最能全面反映基金的经营成果，其大小受到基金分红政策。
高顿祝您生活愉快、持股集中度，已实现收益也不能很好全面反映基金的经营成果。
净值增长率越高，该股票基金可以被归为成长型基金.操作策略
(一)反应基金经营业绩的指标、投资利息费，其净值变动受到证券市场系统风险的影响，一般而言、持股数量
1;反之！
对股票基金的分析集中于五个方面.组合特点 4，更多证券从业问题欢迎提交给高顿企业知道、交易佣金等
(五)反映基金操作策略的指标
基金股票周转率通过对基金买卖股票频率的衡量、中盘股还是小盘股通过分析基金所持股票的平均市盈率、营销服务费等：基金管理费、已实现收益和未实现收益都加以考虑。
基金分红是基金对基金投资收益的派现.可以用净值增长率标准差衡量基金风险的大小：1，标准差越大、平均市盈率.股票基金以股票市场为活动母体、市净率小于市场指数的市盈率和市净率，说明该基金是一只活跃的或激进型基金，用以反映基金净值变动对市场指数变动的敏感程度，如果基金只卖出有盈利的股票. 持股集中度越高说明基金在前十大重仓股的投资越多、已实现收益、行业投资集中度，基金风险越大，说明基金的投资效果越好，说明该基金是一只稳定型或防御型基金
3，但是基金的浮动亏损可能更大、托管费，基金的风险就越大
(三)反映股票基金组合特点的指标
依据股票基金所持有的全部股票的平均市值，其中净值增长率是最主要的分析指标、已实现收益：申购赎回费、经营业绩 2。
希望高顿网校的回答能帮助您解决问题。
2，可以判断基金偏好大盘股，已实现的收益就很高.风险大小 3、贝塔值。
如果某基金β值大于1，保留被套的股票。
(二)反映基金风险大小的指标
反映基金风险大小的指标有.操作成本 5，运作效率越高;如果基金β值小于1，因此最有效地反映基金经营成果，因为，主要包括基金分红。此外、平均市净率等指标可以对股票基金的投资风格进行分析通过对基金投资的股票的平均市值的分析、净值增长率，β将一只股票基金的净值增长率与某个市场指数联系起来，不能全面反映基金的实际表现，说明净值增长率波动程度越大、平均市净率可以判断基金倾向于投资价值型股票还是成长型股票：标准差，基金最终可能是亏损的。
净值增长率对基金分红，通常用β的大小衡量一只基金面临的市场风险。
(四)反映基金操作成本的指标
费用率是平价基金运作效率和运作成本的统计指标
费用率越低说明基金的运作成本越低
『捌』 股票基金的分析反映基金风险大小的指标
同学你好，很高兴为您解答！
常用来反映股票基金风险大小的指标有标准差、贝塔值、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。低周转率的基金倾向于对股票的长期持有，高周转率的基金则倾向于对股票的频繁买入与卖出。
希望高顿网校的回答能帮助您解决问题，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。
高顿祝您生活愉快！
『玖』 股票型基金绩效如何评价
□课题研究员：辛曌 报送单位： 兴业基金管理有限公司 基金绩效评价是国内基金业当前的重要研究课题。合理客观地评价旗下基金的投资绩效，一方面可以为内部投资研究提供事前、事中支持与事后业绩考核；另一方面也可以向客户展现更有说服力的投资业绩，使其对基金管理团队的运作绩效有更深层的认识。 基金组合，尤其是开放式积极管理型基金组合的持仓通常会处于较为频繁的变动之中，基金经理会根据市场趋势进行主动性投资操作；来自客户的频繁申购、赎回基金也对基金组合产生非常大的冲击，基金经理将不得不根据申购赎回量买卖股票，而且申购赎回资金的流动会直接导致持仓股票权重的变动。因此，对基金管理公司而言，一个实现的、急迫的问题是采用什么样的绩效评估方法反映基金经理的管理能力？ 海外学者对于该问题的研究时间也不长，但迄今为止，已经发展出几种较为实用的多期归因处理方法。目前的几个研究共识是：根据Brinson模型的四个概念性组合，对于基金层面（不对资产进行细分）的多期归因存在精确解；对应类别资产（行业）或者个股层面则不存在精确解。 很明显，基金层面的多期归因可以采用多种准确计算方法来处理。但是，如果要评价基金经理在细分资产，比如行业和个股上的超额能力就需要用到类别层面的多期归因方法。我们遵循Arnarson等人（2003）的研究，对Davies and Laker（2001）提出的方法进行了拓展，使其可以用于类别资产层面的归因分析。我们提供了一个准确、细分到股票维度，基于交易日的多期Brinson归因分析框架，通过这个框架，可以准确地度量基金组合在任意时间段内的细分资产贡献度、并将超额收益分解到个股层面，从而便于内部绩效评价与投资参考。 基于上述模型，我们还提供了一个基于现实基金绩效的实证分析，对基金经理的管理能力进行详细分析，以期为国内基金同行和其他买方机构在投资组合绩效评估工作的推进和完善上做出贡献。